40% małych i średnich firm handlowych rozważa przejście do PayTech-ów.

• Sprzedawcy (merchanci) doświadczają nawet dziewięciu godzin przestojów rocznie z powodu obecnie używanych, zawodnych systemów płatniczych, co zwiększa atrakcyjność alternatywnych rozwiązań oferowanych przez firmy PayTech[1]
• Firmy PayTech wygrywają wyścig innowacyjny – 60% z nich wdrożyło generatywną sztuczną inteligencję (Gen AI) w całej swojej działalności, podczas gdy wśród banków odsetek ten wynosi 41%.
• Łączna liczba transakcji bezgotówkowych na świecie ma osiągnąć 3,5 biliona do 2029 roku, a najszybszy wzrost będzie napędzany przez region Azji i Pacyfiku
  
  

Paryż, 25 września 2025 r. – Opublikowany dziś przez Capgemini Research Institute raport World Payments Report 2026 wskazuje na rosnącą presję wywieraną na banki, aby modernizowały swoje usługi dla sprzedawców w obliczu konkurencji ze strony bardziej elastycznych firm PayTech, czyli przedsiębiorstw powstałych specjalnie po to, aby dostarczać rozwiązania technologiczne usprawniające realizację płatności. W swojej 21. edycji raport pokazuje, że banki stoją przed trudnym wyzwaniem, a poziom satysfakcji jest szczególnie niski wśród małych (15%) i średnich (22%) sprzedawców. Mimo to 66% sprzedawców nadal preferuje tradycyjnych dostawców usług finansowych, co stanowi istotną szansę biznesową dla banków.

Banki ryzykują utratę znaczenia w oczach sprzedawców

Zgodnie z nowym raportem banki obniżyły priorytet działalności związanej z obsługą sprzedawców, wskazując na spadające marże, coraz bardziej złożoną infrastrukturę oraz wysokie koszty operacyjne. W rezultacie lukę tę zaczęły wypełniać firmy PayTech. Podczas gdy 70% sprzedawców ceni wysoką skuteczność realizacji płatności oraz niezawodną infrastrukturę w środowisku cyfrowym, jedynie 19% banków uważa, że jest w stanie zapewnić te usługi na odpowiednim poziomie. Podobnie 69% sprzedawców oczekuje szybkiego i bezproblemowego procesu onboardingu, jednak tylko 13% menedżerów bankowych uważa, że ich organizacje są w pełni zdolne do świadczenia takiej usługi.

Raport wskazuje również na poważne wyzwania związane z wdrażaniem nowych sprzedawców przez banki. Proces ten może trwać nawet siedem dni, a jego średni koszt sięga 496 dolarów. Dla porównania firmy PayTech mogą umożliwić uruchomienie usług dla sprzedawcy w mniej niż 60 minut przy koszcie wynoszącym zaledwie 214 dolarów. Powolny i uciążliwy proces wdrożenia powoduje dla sprzedawców straty finansowe oraz frustrację, przez co wielu z nich rozważa zmianę dostawcy.

„Podczas gdy wiele banków koncentruje się bardziej na działalności związanej z wydawaniem kart niż pozyskiwaniem i obsługą sprzedawców, pojawiły się luki w jakości świadczonych usług. To umożliwiło zwinnej, cyfrowo zorientowanej konkurencji zdobywanie udziałów rynkowych” – powiedział Jeroen Hölscher, Global Head of Payment Services w Capgemini. „Ponieważ 40% sprzedawców jest gotowych zmienić dostawcę usług, przekaz jest jednoznaczny: banki ryzykują całkowite wypadnięcie z ekosystemu usług dla sprzedawców. Aby odzyskać swoją pozycję, muszą wyeliminować bariery, które kosztują sprzedawców czas i pieniądze, oraz wykorzystać możliwości oferowane przez generatywną sztuczną inteligencję. Te instytucje, które szybko podejmą działania i postawią sprzedawcę w centrum swojej strategii, będą najlepiej przygotowane do konkurowania z PayTechami w nowej erze handlu.”

PayTechy wygrywają wyścig innowacyjny

Jeśli chodzi o tempo innowacji, firmy PayTech wyprzedzają banki, tworząc znaczącą przewagę konkurencyjną. Przykładowo 70% firm PayTech wdrożyło orkiestrację płatności (payment orchestration) – kluczowe rozwiązanie umożliwiające inteligentne kierowanie transakcji – podczas gdy wśród banków zrobiło to jedynie 47%. Ponadto 41% banków deklaruje wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w swojej działalności operacyjnej, podczas gdy wśród nowych graczy rynkowych udział ten wynosi 60%. Firmy PayTech aktywnie dostosowują się również do zmian regulacyjnych i kształtują oczekiwania rynku. Prawie połowa z nich traktuje jako priorytet rozwój rozwiązań opartych na cyfrowych walutach banków centralnych (CBDC) oraz stablecoinach, a 59% analizuje ramy cyfrowej tożsamości. W przypadku banków odsetki te wynoszą odpowiednio 23% i 38%.

Kolejną luką wymagającą poprawy jest zapobieganie oszustwom oraz przetwarzanie płatności. Tylko 26% przedstawicieli kadry zarządzającej banków deklaruje pewność co do możliwości oferowania zaawansowanych rozwiązań z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i ochrony danych. Sprzedawcy odczuwają te niedoskonałości bardzo wyraźnie – straty z tytułu oszustw płatniczych sięgają średnio około 2% całkowitych przychodów, a zawodne systemy powodują nawet dziewięć godzin przestojów rocznie.

Dynamiczny wzrost nowych metod płatności cyfrowych przy spadającym udziale kart

W ciągu ostatniej dekady liczba bezgotówkowych transakcji na świecie wzrosła czterokrotnie, przy czym niemal 90% z nich realizowanych jest w handlu detalicznym oraz segmencie B2C. Szacuje się, że w 2024 roku liczba takich transakcji przekroczyła 1,6 biliona, a prognozy wskazują, że do 2029 roku wzrośnie do ponad 3,5 biliona.

Na świecie coraz większe znaczenie zyskują płatności natychmiastowe oraz portfele cyfrowe, których udział w strukturze płatności wzrósł z 13% w 2020 roku do 25% w 2024 roku. Jednocześnie udział kart płatniczych w globalnym miksie płatności ma spaść z 65% do 52% w tym samym okresie, mimo że całkowita liczba transakcji kartowych nadal będzie rosła.

Największy wzrost odnotował region Azji i Pacyfiku, gdzie w 2024 roku zrealizowano blisko 800 miliardów transakcji cyfrowych. W 2025 roku prognozowany jest tam dalszy wzrost rok do roku na poziomie 21%. Dla porównania Ameryka Północna osiągnęła w 2024 roku około 256 miliardów transakcji cyfrowych, a przewidywane tempo wzrostu na kolejny rok wynosi 7%, ponieważ karty nadal dominują w strukturze płatności.

Banki muszą wykorzystać nadarzającą się szansę

Połączenie rosnącej liczby transakcji w handlu elektronicznym oraz wysokiej lojalności klientów wobec dostawców usług płatniczych sprawia, że obsługa sprzedawców staje się dla banków wyjątkową szansą na budowanie głębszych relacji wykraczających poza samo przetwarzanie płatności. Banki mogą wykorzystać swoje unikalne atuty, takie jak wysoki poziom zaufania oraz możliwości związane z finansowaniem kapitału obrotowego, budowane przez dziesięciolecia działalności. Sprzedawcy wskazują bowiem jako przewagi banków: silną reputację marki (78%), postrzeganą stabilność i długoletnią obecność na rynku (49%) oraz szerszą ofertę produktów finansowych (46%) w porównaniu z firmami PayTech.

Sprzedawcy wydają się również gotowi do powrotu do tradycyjnych dostawców, jeśli banki i dostawcy usług płatniczych będą w stanie zaoferować zintegrowane, branżowe usługi o wartości dodanej, takie jak płynna integracja z platformami dostaw jedzenia dla restauracji czy bezproblemowe programy lojalnościowe dla detalistów. Ośmiu na dziesięciu sprzedawców deklaruje także, że rozważyłoby zmianę dostawcy na bank, gdyby mógł on zaoferować wszystkie usługi dostępne u firm PayTech przy takim samym koszcie.

Przeczytaj pełny report: The (not-so) silent takeover

Metodologia raportu

Raport World Payments Report 2026 opiera się na dwóch głównych źródłach badawczych: globalnym badaniu kadry zarządzającej sektora płatności z 2025 roku oraz globalnych badaniach i wywiadach przeprowadzonych wśród sprzedawców w 2025 roku. Badanie objęło 15 rynków: Australię, Brazylię, Kanadę, Francję, Niemcy, Hongkong, Indie, Włochy, Holandię, Polskę, Singapur, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone. W globalnym badaniu sprzedawców z 2025 roku uczestniczyło 2600 firm reprezentujących małe przedsiębiorstwa (przychody do 1 mln USD), średnie przedsiębiorstwa (przychody od 1 mln do 100 mln USD), duże przedsiębiorstwa (przychody powyżej 100 mln USD). Badania i wywiady przeprowadzone wśród kadry zarządzającej sektora płatności objęły ponad 420 uczestników oraz ponad 65 pogłębionych wywiadów z wysokiej rangi menedżerami odpowiedzialnymi za płatności w czołowych bankach oraz firmach PayTech. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele tradycyjnych dostawców usług płatniczych (PSP), nowych graczy rynkowych, Payment Facilitators (PayFacs) oraz Independent Software Vendors (ISVs) działających w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku.

O Capgemini

Capgemini jest globalnym partnerem transformacji biznesowej i technologicznej, wspieranym przez sztuczną inteligencję i dostarczającym realną wartość biznesową firmom na całym świecie. Pomaga swoim klientom nie tylko wyobrażać sobie lepszą przyszłość – sprawia, że staje się ona rzeczywistością dzięki połączeniu mocy AI, technologii i potencjału, który drzemie w ludziach. Jako odpowiedzialna i różnorodna organizacja z niemal 60-letnią historią, zatrudnia powyżej 420 000 ekspertów i ekspertek w ponad 50 krajach. Capgemini dostarcza kompleksowe usługi i rozwiązania: od strategii, przez projektowanie i inżynierię, aż po operacje biznesowe, bazując na głębokiej wiedzy branżowej oraz imponującej sieci partnerów. W 2025 roku Grupa Capgemini osiągnęła globalne przychody na poziomie 22,5 miliarda euro.

Make it real | www.capgemini.com

O Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute jest wewnętrznym ośrodkiem analitycznym (think tankiem) Grupy Capgemini, zajmującym się tematyką cyfryzacji oraz jej wpływem na różne branże. Instytut publikuje flagową serię raportów World Report Series, wydawaną od ponad 28 lat. W obszarze usług finansowych dostarcza analizy i ekspertyzy dotyczące cyfryzacji, innowacji, technologii oraz trendów biznesowych wpływających na działalność banków, firm zarządzających majątkiem oraz ubezpieczycieli na całym świecie.

Więcej informacji oraz możliwość subskrypcji raportów znajdziesz odwiedzając: https://worldreports.capgemini.com

---

[1] Na potrzeby tego badania termin „PayTechs” odnosi się do firm opracowujących i dostarczających rozwiązania do przetwarzania płatności, obejmujące m.in. płatności mobilne, transakcje zbliżeniowe, portfele cyfrowe oraz bramki płatnicze. Kategoria ta obejmuje dostawców usług płatniczych (Payment Service Providers – PSPs), pośredników płatniczych (Payment Facilitators – PayFacs) oraz niezależnych dostawców oprogramowania (Independent Software Vendors – ISVs), którzy oferują wbudowane funkcje płatnicze dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych lub branż.