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Transition énergétique

Baromètre des achats d’énergie verte en France

3ème trimestre 2023930 KB pdf
2ème trimestre 2023943 KB pdf
1er trimestre 2023910 KB pdf

État des lieux de l’approvisionnement en électricité verte en France

Ce baromètre de l’achat d’électricité verte en France présente chaque trimestre un état des lieux de l’approvisionnement en électricité verte via les deux canaux suivants

La contractualisation de Corporate Power Purchase Agreement (PPA) : un PPA est un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme (~10-20 ans), négocié entre un acheteur et un producteur, et pour lequel un prix fixe est déterminé à l’avance. Depuis 2019, un nombre croissant d’entreprises françaises s’intéressent à ce type de contrat pour verdir leur approvisionnement en électricité, poursuivant ainsi la dynamique enclenchée quelques années plus tôt par les Etats-Unis et les pays nordiques notamment.

L’achat de Garanties d’Origine (GO) lors des enchères mensuelles : une GO correspond à 1 MWh d’électricité injectée sur le réseau et représentant un mois de production. En France, tout fournisseur d’électricité proposant des offres vertes a pour obligation d’utiliser des GO. Depuis le lancement des enchères en 2019, l’approvisionnement en GO sur le marché français peut se faire via deux canaux : les enchères mensuelles pour les installations renouvelables subventionnées, ou le Registre des GO pour les installations non subventionnées. L’analyse de l’observatoire se limite aux GO proposées lors des enchères, les données concernant celles échangées en gré à gré sur le Registre n’étant pas publiques.

Panorama 2023

À retenir au 4ème trimestre 2023

2023 se clôture avec un dernier trimestre riche en annonces : Kallista Energy dévoile successivement des PPA avec Lhyfe puis avec Les Mousquetaires ; TSE et Saint-Gobain annoncent chacun leur 3ème CPPA en France respectivement avec Agrial et Alpiq ; Boralex et Auchan approfondissent leur partenariat avec la reconduction d’un Brownfield et la signature d’un nouveau contrat ; EDF Renouvelables s’engage avec Arkema pour couvrir 70% de la consommation de Bostik ; enfin, Arkolia et Bonduelle annoncent le tout premier PPA soutenu par le fonds de garantie de Bpifrance.

En plus de l’analyse des tendances du trimestre, vous retrouverez dans cette édition du Baromètre une rétrospective du marché français sur toute l’année 2023, marquée par l’appétit inédit des acheteurs, l’apparition de nouvelles configurations de PPA et l’évolution de la réglementation. Si les volumes restent encore de petite taille, la France se positionne désormais parmi les marchés de PPA les plus dynamiques d’Europe.

Du côté des Garanties d’Origine, la tendance baissière des prix entamée plus tôt accélère au cours du dernier trimestre, retrouvant un niveau comparable à celui d’août 2022 entre 3 et 4€/MWh. Le phénomène se confirme par ailleurs en début 2024.

Enfin, vous découvrirez dans ce numéro notre interview de Richard Fécamp, Directeur Général de SNCF Energie. Fort de la longue expérience de l’entreprise dans les CPPA, il partage dans cet entretien sa vision des évolutions du secteur au cours des dernières années.

4eme-Trimestre2023-Barometre EnergiesVertes.pdfDownload
Q3 2023 confirme l’excellente dynamique du marché français des PPA, avec des volumes deux fois plus importants que ceux de Q2 2023, portés notamment par la filière éolienne, à destination d’acheteurs souvent expérimentés : le Groupement Les Mousquetaires conclut son quatrième PPA de l’année avec TSE (95 GWh/an) ; SNCF signe successivement avec CNR (88 GWh/an) et Voltalia (78 GWh/an) ; Metro et Eurowatt dévoilent un PPA de 25 GWh/an ; Lhyfe et VSB signent pour un parc éolien de 13 MW ; et EDF Renouvelables s’accorde avec Plastic Omnium pour un PPA de 45 GWh/an. En parallèle, des acheteurs français commencent à signer des Virtual PPA pan-européens et Q4 s’ouvre déjà avec le premier CPPA soutenu par le nouveau fonds de garantie de Bpifrance : le marché est en pleine évolution !

Du côté des enchères nationales de Garanties d’Origine, après plusieurs trimestres de forte volatilité et de croissance rapide, le prix moyen de vente a lentement diminué durant Q3 2023 pour se stabiliser entre 5€ et 6€/MWh.

Après être revenu dans le numéro précédent sur l’impact de la loi de Mars sur le marché PPA en France, nous vous proposons dans cette édition un zoom sur la nouvelle autorisation administrative requise pour les producteurs PPA. En l’attente du décret d’application, Capgemini revient sur les éléments publiés à date et sur les incertitudes qui demeurent.

Enfin, vous retrouverez dans ce numéro le retour d’expérience de Fabrice Cambres, Purchasing Key Category Manager Utilities & Services chez Lesaffre, revenant sur le contrat signé avec Sun’R plus tôt dans l’année et partageant ses conseils pour la bonne mise en place d’un PPA.

Téléchargez le 3ème trimestre 2023
Voilà des semaines que les annonces s’enchaînent : le marché français des CPPA est en ébullition ! Q2 2023 bat le record du nombre de contrats dévoilés en un seul trimestre, tous sur le long terme et basés sur des parcs photovoltaïques : le Groupement Les Mousquetaires annonce successivement trois PPA au cours du trimestre, avec Q Energy (29 MWc), Engie (13 MWc) et Valorem (250 kWc) ; E.Leclerc signe avec EDF pour 31 MWc ; bioMérieux signe avec TSE pour 21 MWc ; Sun’R et Lesaffre dévoilent un contrat pour 25 MWc ; et Keolis contractualise deux PPA avec Urbasolar pour 18 GWh/an. Les premières semaines de Q3 confirment la tendance et laissent présager d’une année charnière pour le marché en France.

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, promulguée en Mars, encourage justement l’essor du secteur : vous découvrirez dans cette édition une analyse des différents impacts de la loi sur le marché des PPA en France.

Du côté des enchères nationales de Garanties d’Origine, le prix moyen de vente reste stable avant d’entamer une légère diminution en Juin. Il se maintient néanmoins dans la même fourchette de prix élevés (6,0 à 7,5€/MWh) que les deux trimestres précédents.

Enfin, vous retrouverez dans ce numéro le retour d’expérience de Virginie Vivalda, responsable Marchés PPA chez Volterres, fournisseur ayant accompagné Sun’R dans son PPA dévoilé durant le trimestre.

Téléchargez le 2ème trimestre 2023
Après les annonces records de la fin d’année, le marché CPPA entame 2023 avec des contrats plus nombreux (quatre publiquement dévoilés sur le trimestre), aux volumes plus petits (~40 GWh/an par deal), toujours greenfield mais avec un panel de technologies désormais plus large. Parmi eux : Leroy Merlin signe deux deals, l’un avec Photosl pour deux centrales solaires (38 MWc), l’autre avec Voltalia dans le cadre du premier CPPA greenfield éolien de France (24 MW) ; L’Oréal signe avec EDF Renouvelables pour deux centrales solaires (27 MWc) ; le Groupe iliad signe son premier PPA en France, avec Engie pour une centrale solaire d’une production de 20 GWh/an.

Du côté des enchères de Garanties d’Origine (GO), avec le rebond de l’offre de GO d’origine éolienne après le creux des mois précédents, le prix de vente diminue pour terminer le trimestre à 5,9€/MWh, toujours très au-dessus des niveaux antérieurs à Q4 2022.

Vous retrouverez également dans ce numéro notre interview d’EPEX SPOT, la bourse européenne spot de l’électricité, qui a lancé en fin d’année dernière un nouveau marché paneuropéen de GO : Delphine Strunski, Senior Business Developer, et Maria Kitano, Key Account Manager, détaillent la genèse et le fonctionnement de ces enchères.

Téléchargez le 1er trimestre 2023

Etat des lieux de l’année 2022 & 2021

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Nos experts

Florent Andrillon

Vice President | Head of Climate Tech Strategy & Development, Capgemini

Arthur Arrighi de Casanova

Expert en stratégie climat et transition énergétique
J’accompagne les organisations dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies ‘développement durable et climat’ : définir leurs ambitions carbone et à établir leurs feuilles de route de décarbonation, identifier les leviers d’optimisation et les pivots de modèles d’affaire à engager mais également mettre en œuvre la mesure et le reporting des données extra-financières, notamment dans le cadre de la CSRD. J’accompagne également les énergéticiens dans leurs transitions, dont l’accélération du développement des énergies bas carbone.

Anne-Sophie Herbert

Managing Consultante sur les sujets liés au développement durable et à la transition énergétique

Alexandre Le Déméet

Senior Consultant

Arnaud Buzenet

ManagingConsultant

Adrien Cosson

Senior Consultant

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    Ce document couvre le marché des Corporate PPA de12 pays européens hors France.

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