Baromètre des achats d’énergie verte en France

La contractualisation de Corporate Power Purchase Agreement (PPA) : un PPA est un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme (~10-20 ans), négocié entre un acheteur et un producteur, et pour lequel un prix fixe est déterminé à l’avance. Depuis 2019, un nombre croissant d’entreprises françaises s’intéressent à ce type de contrat pour verdir leur approvisionnement en électricité, poursuivant ainsi la dynamique enclenchée quelques années plus tôt par les Etats-Unis et les pays nordiques notamment.

L’achat de Garanties d’Origine (GO) lors des enchères mensuelles : une GO correspond à 1 MWh d’électricité injectée sur le réseau et représentant un mois de production. En France, tout fournisseur d’électricité proposant des offres vertes a pour obligation d’utiliser des GO. Depuis le lancement des enchères en 2019, l’approvisionnement en GO sur le marché français peut se faire via deux canaux : les enchères mensuelles pour les installations renouvelables subventionnées, ou le Registre des GO pour les installations non subventionnées. L’analyse de l’observatoire se limite aux GO proposées lors des enchères, les données concernant celles échangées en gré à gré sur le Registre n’étant pas publiques.

À retenir – 3ème trimestre 2023

Q3 2023 confirme l’excellente dynamique du marché français des PPA, avec des volumes deux fois plus importants que ceux de Q2 2023, portés notamment par la filière éolienne, à destination d’acheteurs souvent expérimentés : le Groupement Les Mousquetaires conclut son quatrième PPA de l’année avec TSE (95 GWh/an) ; SNCF signe successivement avec CNR (88 GWh/an) et Voltalia (78 GWh/an) ; Metro et Eurowatt dévoilent un PPA de 25 GWh/an ; Lhyfe et VSB signent pour un parc éolien de 13 MW ; et EDF Renouvelables s’accorde avec Plastic Omnium pour un PPA de 45 GWh/an. En parallèle, des acheteurs français commencent à signer des Virtual PPA pan-européens et Q4 s’ouvre déjà avec le premier CPPA soutenu par le nouveau fonds de garantie de Bpifrance : le marché est en pleine évolution !

Du côté des enchères nationales de Garanties d’Origine, après plusieurs trimestres de forte volatilité et de croissance rapide, le prix moyen de vente a lentement diminué durant Q3 2023 pour se stabiliser entre 5€ et 6€/MWh.

Après être revenu dans le numéro précédent sur l’impact de la loi de Mars sur le marché PPA en France, nous vous proposons dans cette édition un zoom sur la nouvelle autorisation administrative requise pour les producteurs PPA. En l’attente du décret d’application, Capgemini revient sur les éléments publiés à date et sur les incertitudes qui demeurent.

Enfin, vous retrouverez dans ce numéro le retour d’expérience de Fabrice Cambres, Purchasing Key Category Manager Utilities & Services chez Lesaffre, revenant sur le contrat signé avec Sun’R plus tôt dans l’année et partageant ses conseils pour la bonne mise en place d’un PPA.

À retenir – 2ème trimestre 2023

Voilà des semaines que les annonces s’enchaînent : le marché français des CPPA est en ébullition ! Q2 2023 bat le record du nombre de contrats dévoilés en un seul trimestre, tous sur le long terme et basés sur des parcs photovoltaïques : le Groupement Les Mousquetaires annonce successivement trois PPA au cours du trimestre, avec Q Energy (29 MWc), Engie (13 MWc) et Valorem (250 kWc) ; E.Leclerc signe avec EDF pour 31 MWc ; bioMérieux signe avec TSE pour 21 MWc ; Sun’R et Lesaffre dévoilent un contrat pour 25 MWc ; et Keolis contractualise deux PPA avec Urbasolar pour 18 GWh/an. Les premières semaines de Q3 confirment la tendance et laissent présager d’une année charnière pour le marché en France.

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, promulguée en Mars, encourage justement l’essor du secteur : vous découvrirez dans cette édition une analyse des différents impacts de la loi sur le marché des PPA en France.

Du côté des enchères nationales de Garanties d’Origine, le prix moyen de vente reste stable avant d’entamer une légère diminution en Juin. Il se maintient néanmoins dans la même fourchette de prix élevés (6,0 à 7,5€/MWh) que les deux trimestres précédents.

Enfin, vous retrouverez dans ce numéro le retour d’expérience de Virginie Vivalda, responsable Marchés PPA chez Volterres, fournisseur ayant accompagné Sun’R dans son PPA dévoilé durant le trimestre.

À retenir – 1er trimestre 2023

Après les annonces records de la fin d’année, le marché CPPA entame 2023 avec des contrats plus nombreux (quatre publiquement dévoilés sur le trimestre), aux volumes plus petits (~40 GWh/an par deal), toujours greenfield mais avec un panel de technologies désormais plus large. Parmi eux : Leroy Merlin signe deux deals, l’un avec Photosl pour deux centrales solaires (38 MWc), l’autre avec Voltalia dans le cadre du premier CPPA greenfield éolien de France (24 MW) ; L’Oréal signe avec EDF Renouvelables pour deux centrales solaires (27 MWc) ; le Groupe iliad signe son premier PPA en France, avec Engie pour une centrale solaire d’une production de 20 GWh/an.

Du côté des enchères de Garanties d’Origine (GO), avec le rebond de l’offre de GO d’origine éolienne après le creux des mois précédents, le prix de vente diminue pour terminer le trimestre à 5,9€/MWh, toujours très au-dessus des niveaux antérieurs à Q4 2022.

Vous retrouverez également dans ce numéro notre interview d’EPEX SPOT, la bourse européenne spot de l’électricité, qui a lancé en fin d’année dernière un nouveau marché paneuropéen de GO : Delphine Strunski, Senior Business Developer, et Maria Kitano, Key Account Manager, détaillent la genèse et le fonctionnement de ces enchères

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