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Transition énergétique

Baromètre des achats d’énergie verte en France

État des lieux de l’approvisionnement en électricité verte en France

Ce baromètre de l’achat d’électricité verte en France présente chaque trimestre un état des lieux de l’approvisionnement en électricité verte via les deux canaux suivants

La contractualisation de Corporate Power Purchase Agreement (PPA) : un PPA est un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme (~10-20 ans), négocié entre un acheteur et un producteur, et pour lequel un prix fixe est déterminé à l’avance. Depuis 2019, un nombre croissant d’entreprises françaises s’intéressent à ce type de contrat pour verdir leur approvisionnement en électricité, poursuivant ainsi la dynamique enclenchée quelques années plus tôt par les Etats-Unis et les pays nordiques notamment.

L’achat de Garanties d’Origine (GO) lors des enchères mensuelles : une GO correspond à 1 MWh d’électricité injectée sur le réseau et représentant un mois de production. En France, tout fournisseur d’électricité proposant des offres vertes a pour obligation d’utiliser des GO. Depuis le lancement des enchères en 2019, l’approvisionnement en GO sur le marché français peut se faire via deux canaux : les enchères mensuelles pour les installations renouvelables subventionnées, ou le Registre des GO pour les installations non subventionnées. L’analyse de l’observatoire se limite aux GO proposées lors des enchères, les données concernant celles échangées en gré à gré sur le Registre n’étant pas publiques.

Panorama 2024

À retenir au 3ème trimestre 2024

Si la période estivale est traditionnellement calme en termes d’annonces, de nouveaux PPA ont été dévoilés en France au cours du troisième trimestre, reprenant les caractéristiques typiques du secteur en France et marquant l’entrée dans le marché de nouveaux acteurs. Les annonces de contrats de grande taille ont repris au quatrième trimestre, tandis que la production onsite progresse, encouragée par la réglementation.

Le marché français des CPPA a été marqué au 3ème trimestre par une nette baisse d’activité par rapport au 1er semestre dynamique. Si comme chaque année la pause estivale s’accompagne naturellement d’une diminution des annonces, c’est avant tout le contexte de prix de marché bas qui complexifie les engagements à long terme. Néanmoins, plusieurs contrats ont bien été annoncés, avec des caractéristiques typiques du marché français et un panel d’acteurs qui s’enrichit : Technique Solaire et Albéa signent leur premier CPPA dans le pays, respectivement avec Air France et avec TSE.
A l’approche de la première vague de rapports CSRD, nous vous proposons dans ce numéro de découvrir comment une entreprise peut valoriser sa stratégie de green sourcing, notamment avec des PPA, dans son narratif de plan de transition et d’efforts de réduction de ses émissions.
Du côté des Garanties d’Origine, les prix d’enchères continuent de se stabiliser sous les 1€/MWh, terminant le trimestre à 0,64€/MWh, comparable aux niveaux de début 2022.
Enfin, vous retrouverez dans ce numéro le témoignage de Mathieu Lassagne, CEO du producteur ZE Energy spécialisé dans les parcs combinant photovoltaïque et stockage. Il revient sur le CPPA signé avec Orange portant sur l’un de ces systèmes, et partage sa vision du rôle que peuvent jouer les centrales hybrides dans le marché.

Après des annonces record en Q1 2024, le marché des CPPA en France a encore une fois affiché un fort niveau d’activité au cours de ce nouveau trimestre. 9 contrats greenfield ont été signés, représentant un total de plus de 500 GWh/an. De nouveaux acheteurs entrent pour la première fois dans le marché : Suez en signant avec Engie, Digital Realty avec WPD, et le Groupe Alliance avec Valorem. Ils rejoignent les rangs de groupes expérimentés comme la SNCF, la Société Générale et Orange, qui ont tous les trois agrandi leur portefeuille de PPA au cours du trimestre.

L’effet de cannibalisation des énergies renouvelables pesant de plus en plus sur les prix du marché et les négociations de contrat à long terme, nous proposons dans cette édition un article dédié pour mieux comprendre le phénomène et ses implications pour le marché des Corporate PPA.

Du côté des Garanties d’Origine, après plusieurs trimestres de chute, les prix des enchères nationales commencent à se stabiliser, finissant le trimestre à une moyenne de 1,10€/MWh contre 0,57€ en mars 2024.

Enfin, vous retrouverez dans ce numéro le témoignage de Stanislas Reizine, Group VP Energy de Suez. Il partage son expérience sur la mise en place des premiers PPA de l’entreprise, basés sur des actifs développés sur des sites de stockage de Suez.

Cet excellent trimestre marque de nouveaux records de nombre et de volume pour les CPPA en France. Avec 15 PPA signés en trois mois, les volumes annoncés représentent 845 GWh/an (à deux tiers Greenfield), presqu’autant que l’année 2023 complète. Le panel d’acteurs s’élargit côté achat (DATA4, Carrefour, Orano, Equinix, Qair, Groupe Pochet, Colruyt, Tokai COBEX, Crédit Agricole, Les Mousquetaires, Equinix, Lesaffre, Iliad) et vente (Solveo, Clearvise AG, Photosol, Eurowatt, Engie, JPEE, Valeco, VSB, Voltalia, ABO Wind, WPD, Valorem), de nouvelles entreprises rejoignant le marché aux côtés des groupes expérimentés.

À mesure que les CPPA se popularisent, de plus en plus de consommateurs s’interrogent sur leur traitement par le RE100, l’initiative internationale rassemblant des entreprises engagées à une consommation électrique 100% verte. Nous vous proposons dans cette édition une analyse des critères techniques actuels du RE100, des évolutions en cours et de leurs implications pour les CPPA.

Du côté des Garanties d’Origine, les prix des enchères nationales marquent une chute spectaculaire, finissant le trimestre à une moyenne de 0,56€/MWh contre 3,17€ à fin 2023.
Enfin, vous découvrirez dans ce numéro le témoignage d’Alexandre Delaval, Managing Director France & Luxembourg de DATA4, revenant sur les deux PPA annoncés par son entreprise durant le trimestre.

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Etat des lieux de l’année 2023, 2022 & 2021

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Nos experts

Florent Andrillon

Vice President | Head of Climate Tech Strategy & Development, Capgemini

Arthur Arrighi de Casanova

Expert en stratégie climat et transition énergétique
J’accompagne les organisations dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies ‘développement durable et climat’ : définir leurs ambitions carbone et à établir leurs feuilles de route de décarbonation, identifier les leviers d’optimisation et les pivots de modèles d’affaire à engager mais également mettre en œuvre la mesure et le reporting des données extra-financières, notamment dans le cadre de la CSRD. J’accompagne également les énergéticiens dans leurs transitions, dont l’accélération du développement des énergies bas carbone.

Anne-Sophie Herbert

Managing Consultante sur les sujets liés au développement durable et à la transition énergétique

Alexandre Le Déméet

Senior Consultant

Arnaud Buzenet

ManagingConsultant

Adrien Cosson

Senior Consultant

    Baromètre européen CPPA

    Ce document couvre le marché des Corporate PPA de12 pays européens hors France.