Gestão de patrimônio e aposentadoria

Embora uma série de mudanças no setor esteja remodelando os escritórios familiares, como a mudança nas preferências de alocação de ativos e novas vias de investimentos, os bancos precisam acompanhar o ritmo das complexas necessidades de seus clientes de family office. Ao adotar a digitalização e a transformação impulsionada pela tecnologia, os bancos têm uma oportunidade única de oferecer serviços aprimorados e resiliência cibernética a seus clientes. Nossa consultoria para family office permite que você crie uma gama de novos serviços que atendam às necessidades em evolução de seus clientes mais valiosos.

À medida que as expectativas dos clientes e novos concorrentes com ofertas digitais de baixo custo e nicho continuam a impactar o mercado, os gestores de patrimônio enfrentam desafios para reter e adquirir clientes. Para ter sucesso, as empresas devem passar por uma transformação digital para aprimorar a experiência do cliente. Com nosso apoio, bancos e empresas de gestão de patrimônio podem projetar jornadas ideais para os clientes, combinando pontos de contato cliente-consultor com ferramentas omnicanal perfeitas e soluções tecnológicas inovadoras, como gestão de documentos digitais e plataformas de assinatura eletrônica.

Garantir experiências personalizadas e íntimas aos clientes por meio dos gerentes de relacionamento (RMs) requer uma abordagem multifacetada. Ao integrar tecnologia, dados e objetivos do cliente, nossas soluções de Consultor Inteligente e RM Aumentado criam uma visão de 360 graus dos clientes. Com processos aprimorados de Conheça Seu Cliente e consultoria impulsionada por IA, alimentada pela transformação digital, os RMs podem fornecer conselhos relevantes e personalizados que se alinham com as ambições e metas de cada cliente.

O ritmo da transformação tecnológica deixou muitas empresas de gestão de patrimônio de investimento e seus parceiros de FinTech com uma variedade de sistemas em diferentes níveis de compatibilidade. O Ecossistema de Patrimônio da Capgemini oferece uma estratégia de digitalização contínua, fornecendo um conjunto selecionado de serviços de FinTech, todos pré-integrados em uma pilha de serviços de ponta a ponta. Seja local ou na nuvem, nossa solução modular oferece opções flexíveis para transformação de TI e operações, permitindo que as empresas otimizem o uso da tecnologia de gestão de patrimônio, garantindo controle coeso sobre as operações sem interromper os sistemas principais.