Nu fintechs steeds winstgevender worden, bieden traditionele banken tegenwicht met digitale submerken

Meer dan de helft (51%) van de fintechs verwacht dat hun kapitaalreserves zullen worden aangetast omdat de kosten in verband met personeel, onboarding en gegevensopslag sterk zijn gestegen tijdens de lockdowns. Ondanks de volatiele omgeving meldde de fintech-sector in het vierde kwartaal van 2020 een groei van 11% in transactieactiviteit op jaarbasis, na vier opeenvolgende jaren van daling. Fintechs met een gevarieerd productportfolio verwerven ook steun van investeerders. Naarmate ze volwassener worden, hebben fintechs bewezen dat ze stevige concurrenten en partners zijn. Het rapport signaleert dat de dealactiviteit rondom fintechs die voorbij de startup-fase zijn, met 9% is gegroeid tussen 2019 en 2020.

“Fintechs timmeren ook in Nederland stevig aan de weg en – mede door wetgeving zoals PSD2 – wordt hun speelveld steeds meer pan-Europees”, stelt Alexander Eerdmans, Head of Financial Services bij Capgemini Invent. Fintechs blijken wendbaar en slagvaardig en dwingen daarmee ook banken tot snellere innovatie. Zo zien we nieuwe betaaldiensten zoals ‘buy now-pay later’ handig inspelen op de nieuwe mogelijkheden onder PSD2. Ook de oplossingen die consumenten adviseren slimmer met hun geld om te gaan worden steeds beter. Wij raden banken aan om niet alles zelf te willen doen maar de samenwerking op te zoeken en initiatieven te helpen schalen. Het volgen van opkomende ontwikkelingen in de markt is daarbij cruciaal.”

De wereldwijde adoptie van digitale modellen tijdens de pandemie heeft fintechs ook in staat gesteld om marktaandeel te veroveren. Vijfentwintig procent van de consumenten wereldwijd, op zoek naar snelheid, gepersonaliseerde service en gemak, zegt dat ze bankproducten van nieuwe spelers willen uitproberen[1]

Hoewel consumenten fintechs steeds meer accepteren, blijven ze vertrouwen houden in traditionele banken. Zo’n 68% van de ondervraagde consumenten zegt dat ze een digital-only aanbod van hun primaire bank zouden uitproberen. Decennia van operationele patches en verstrengelde legacy-technologieën en bedrijfsmodellen vormen echter aanzienlijke transformatie-uitdagingen voor gevestigde spelers. Bovendien illustreren de naschokken van COVID-19 dat uitstel van actie niet langer een optie is.

“Op fintech geïnspireerde digitale modellen moeten cruciale strategische paden worden voor banken over de hele linie. De spelers moeten echter scherp en specifiek zijn als ze in beweging komen. Er is geen one-size-fits-all aanpak, en banken kunnen niet alle digitale dochterondernemingen op gelijke wijze oprichten,” zegt Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Group Executive Board. “Spelers die vandaag in staat zijn om langetermijngroei en winstgevendheid te realiseren, zullen de succesverhalen van het fintech-tijdperk van morgen zijn.”

Potentieel voor soepele digitale ervaring is helder

Gevestigde banken bereiden zich voor om hun sterke punten (wereldwijd bereik en vertrouwen van de klant) te benutten en tegelijkertijd hun zwakke punten (verouderde IT en klantervaring) aan te pakken om ook in de toekomst relevant te blijven. De gebruiker centraal stellen is een topprioriteit. Naarmate de sector zich verder ontwikkelt, moeten banken zich op specifieke markten richten en op lokaal niveau aan de vraag van de consument voldoen. Banken erkennen het potentieel van een soepele digitale ervaring. Van de ondervraagde bankdirecteuren zegt 63% dat een uitsluitend digitale dochteronderneming alomtegenwoordig bankieren mogelijk maakt, 50% zegt dat nieuwe producten hierdoor sneller op de markt komen en 52% zegt dat het de samenwerking met het ecosysteem vergemakkelijkt dankzij plug-and-play-functionaliteit.

Het rapport schetst drie benaderingen – Greenfield, Bluefield en Brownfield – voor gevestigde ondernemingen die een zuiver digitale dochteronderneming oprichten en beveelt een right-field methodologie aan die een visie definieert, een stevige basis ontwikkelt en groei op lange termijn stimuleert via een cultuur die dit mogelijk maakt. Er bestaan echter oude denkpatronen en bedrijfsmodellen die het traject naar een digital-only bank belemmeren, waaronder een gebrek aan steun van de moedermaatschappij op de lange termijn (47%), onwil om strategische kannibalisatie op de korte termijn van het klantenbestand van het moederbedrijf te ondersteunen (43%) en meer dan de helft (55%) die moeite heeft om zwakke digital-only proposities aan te pakken. Naarmate fintechs aan invloed en marktaandeel blijven winnen, moeten traditionele banken een hybride model ontwikkelen door achter de schermen hun middle- en backoffice-activiteiten te moderniseren en tegelijkertijd meerdere digital-only entiteiten op te richten om specifieke klantsegmenten te bedienen.

“De gevolgen van de pandemie hebben de traditionele retailbankomgeving nog veeleisender gemaakt. Als gevestigde bedrijven relevant willen blijven, is het nu tijd om finance in te bedden in de levensstijl van klanten en platformmodellen te omarmen – uitstel is niet langer een optie”, aldus Efma CEO John Berry.

Het rapport stelt ook een aanpak voor in vier fasen voor volwassen fintech-bedrijven die streven naar groei en winstgevendheid op lange termijn. De fasen omvatten productdiversificatie om een bredere klantenbasis aan te trekken, ecosysteem-orkestratie om nieuwe sterke punten te creëren, het te gelde maken van diensten, capaciteiten of data – en expansie naar nieuwe markten.

Consumenten tonen belangstelling voor groen bankieren

Naast de concurrentieprikkel ondervinden gevestigde banken ook toenemende maatschappelijke en regelgevende druk om over te schakelen op groene en duurzame activiteiten. Volgens het Global Retail Banking Voice of the Customer-onderzoek van 2021 wil 65% van de consumenten wereldwijd dat banken hun CO2-voetafdruk verkleinen door papierloze processen te volgen, hernieuwbare energie te verbruiken en biologisch afbreekbare betaalkaarten aan te bieden. Bijna een derde van de consumenten zou een meerprijs betalen voor groene producten en diensten – of overstappen naar een nieuwe leverancier voor milieu- en sociaal-vriendelijke producten. Door hun aard zijn uitsluitend digitale banken goed gepositioneerd om duurzame financiering te ondersteunen – met papierloze processen en zonder een fysiek kantorennetwerk.

Methodologie

Het World FinTech Report 2021 is gebaseerd op inzichten uit drie primaire bronnen – de Global Retail Banking Voice of the Customer enquête 2021, de Retail Banking en FinTech Executive enquêtes en interviews 2021, en het World FinTech Report 2021 Executive Steering Committee bestaande uit executives die banken, fintechs, technologiepartners, VC’s, en business enablers vertegenwoordigen over de hele wereld. Samen omvatten deze primaire onderzoeksbronnen inzichten uit 33 markten: Australië, België, Bhutan, Brazilië, Cambodja, Canada, China, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, IJsland, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Mongolië, Myanmar, Nederland, Noorwegen, Portugal, Rusland, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, de VAE, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

[1] Capgemini’s COVID-19 customer survey 2020