Banken riskeren $230 miljard aan betalingsinkomsten mis te lopen nu stablecoins en tokenized deposits mainstream worden

• Stablecoins, tokenized deposits en digitale centralebankvaluta’s zullen naar verwachting in 2030 goed zijn voor 4% van het wereldwijde betalingsvolume
• Bijna 60% van de bedrijven staat open voor stablecoin-diensten van niet-bancaire aanbieders
• Tokenized deposits komen naar voren als belangrijkste prioriteit op de korte termijn voor banken om deposito’s te behouden en liquiditeit veilig te stellen
• USD 4 biljoen aan kapitaal zit vast in rekeningen om grensoverschrijdende betalingsstromen te financieren

De wereldwijde betalingssector nadert een kantelpunt. Nu stablecoins, tokenized deposits en digitale centralebankvaluta’s (Central Bank Digital Currency – CBDC’s) voorbij het experimentele stadium zijn, neemt de druk op traditionele inkomstenbronnen uit betalingsverkeer voor banken toe. Volgens het World Payments Report 2027 van het Capgemini Research Institute zullen deze instrumenten naar verwachting in 2030 ongeveer 4% van het wereldwijde betalingsvolume vertegenwoordigen, met gevolgen voor inkomstenstromen met hoge marges, zoals wisselkoersmarges, correspondent banking, inkomsten uit float-dagen en transactieverwerkingskosten.

Banken hebben de afgelopen drie jaar prioriteit gegeven aan betalingsinnovatie voor zakelijke klanten; 60% van de respondenten ziet dit als een strategisch investeringsgebied. Toch is slechts één op de drie zakelijke klanten tevreden over zijn primaire bankpartner. Dat wijst op een groeiende kloof tussen wat banken leveren en wat bedrijven in toenemende mate verwachten.

Bijna driekwart (74%) van de bedrijven omschrijft grensoverschrijdende betalingen als traag, duur en onvoorspelbaar. Het volledige traject van zakelijke betalingen, van initiatie en overboeking tot bevestiging en reconciliatie, duurt ongeveer 3,5 dag. Tijdens dat proces geeft meer dan de helft (57%) aan geen toegang te hebben tot de actuele betalingsstatus, kasposities of transparante prijzen. Bedrijven noemen voorspelbaarheid van betalingen, realtime inzicht in de uitvoering van betalingen en betere bescherming tegen fraude als enkele van hun meest hardnekkige onvervulde behoeften. Daardoor maken bedrijven bij een typische grensoverschrijdende business-to-businessbetaling (B2B) totale kosten ter waarde van 2% van de transactiewaarde.

Het nieuwe rapport, inmiddels de 22e editie, is gebaseerd op onderzoek onder meer dan 1.100 grote ondernemingen met een omzet van meer dan USD 1 miljard. Gemiddeld geven respondenten aan actief te zijn in 14 markten, 11 bankrelaties te onderhouden en 34% van hun B2B-betalingsvolume via grensoverschrijdende transacties uit te voeren. Ondanks verbeteringen in de betalingsinfrastructuur blijft operationele versnippering de meest bepalende uitdaging voor zakelijke klanten.

Versnelde intelligente geldinstrumenten komen naar voren als katalysator voor transformatie

Structurele beperkingen in de B2B-betalingsinfrastructuur, meer duidelijkheid in regelgeving en veranderende marktdynamiek stimuleren de opkomst van wat het rapport definieert als ‘accelerated intelligent money’: stablecoins, tokenized deposits en CBDC’s waarmee geld meer kan doen dan alleen tussen rekeningen bewegen. Door 24/7-uitvoering, ingebouwde regels en realtime afwikkeling mogelijk te maken, kunnen deze instrumenten frictie in grensoverschrijdende betalingsstromen verminderen. Het rapport raamt dat brede adoptie tot USD 4 biljoen kan vrijmaken dat momenteel vastzit in afwikkelings- en liquiditeitsrekeningen: kapitaal dat weinig rendement oplevert en niet kan worden ingezet voor kredietverlening, investeringen of andere productieve doeleinden.

De vraag vanuit bedrijven naar deze nieuwe generatie betalingsinstrumenten groeit al. Banken blijven de voorkeursaanbieder: 71% van de bedrijven zou bij gelijke kosten en kwaliteit voor tokenized payments een bank boven een fintech verkiezen. Die voorkeur is echter niet vanzelfsprekend. Bijna 60% van de zakelijke klanten is bereid stablecoin-diensten af te nemen van niet-bancaire aanbieders als hun bankpartners het tempo niet kunnen bijhouden. Deze ontwikkeling vindt plaats terwijl zakelijke klanten aangeven dat al 36% van hun B2B-betalingsvolume via niet-bancaire aanbieders loopt.

“De betalingssector gaat de belangrijkste periode van ontwrichting in sinds de opkomst van digitaal bankieren,” zegt Jeroen Hölscher, Global Head of Payment Services bij Capgemini. “We laten de hypecyclus rond intelligent money achter ons en komen in een fase waarin de economische impact en transactievolumes het voor banken onmogelijk maken aan de zijlijn te blijven staan. Met USD 230 miljard op het spel moeten banken bepalen welke rol zij in dit opkomende ecosysteem willen spelen. Een selecte groep banken heeft die keuze al gemaakt en geeft nu vorm aan de standaarden en governance die de markt zullen bepalen. Banken die nu handelen, bouwen blijvend vertrouwen op, trekken nieuwe betalingsstromen aan en behouden de zakelijke deposito’s die de basis vormen voor hun bredere bankrelaties.”

Banken zien tokenized deposits als belangrijkste prioriteit

Nu intelligent money mainstream wordt, moeten banken hun strategische positie in dit ecosysteem bepalen. Uit het rapport blijkt dat bankbestuurders tokenized deposits als belangrijkste kortetermijnprioriteit zien, omdat deze op de balans kunnen blijven staan en passen binnen bestaande regelgeving. Toch schaalt slechts 21% van de banken – aangemerkt als koplopers – actief ten minste één accelerated intelligent money-instrument op, terwijl de overige 79% van de banken hun positie nog evalueren.

Deze goed presterende banken richten zich op specifieke zakelijke toepassingen die operationele frictie verminderen en waarde verzilveren voorbij transactiekosten alleen. De opbrengst is meetbaar: deze koplopers zijn drie keer zo vaak als mainstream banken in staat nieuwe inkomstenstromen te identificeren en verwachten dalende transactie-inkomsten binnen 15 maanden te compenseren, tegenover 25 maanden voor de rest van de sector. Ze zijn bovendien besluitvaardiger: 33% van de koplopers wil een transformerende marktpositie innemen door mede vorm te geven aan de werking van het ecosysteem, terwijl 40% van de mainstream banken een reactieve aanpak wil volgen.

Omdat afwikkeling met intelligent money onomkeerbaar, hechten koplopers veel waarde aan compliance door die direct vóór de money move in de uitvoering te verankeren. Zij lopen 1,5 keer voor op mainstream banken bij transactiemonitoring over netwerken heen en investeren 1,2 keer vaker in AI-gedreven toezicht om ongebruikelijk walletgedrag te signaleren en realtime controles op antiwitwasregelgeving (AML) en Know Your Customer (KYC) in transactiestromen te implementeren.

Toch blijven er zelfs bij koplopers fundamentele lacunes bestaan. Iets meer dan de helft (56%) geeft aan over het talent en de vaardigheden te beschikken om digitale assets te bouwen en te onderhouden, evenals over de technische gereedheid en capaciteiten die nodig zijn om tokenisatie, smart contracts en interoperabiliteit tussen financiële netwerken te ondersteunen. Het dichten van die kloof bepaalt welke banken het best gepositioneerd zijn om van experimenteren naar opschaling te gaan.

Lees het volledige rapport: World Paymenthttps://www.capgemini.com/insights/research-library/world-payments-report/s Report 2027 – Now Money Really Never Sleeps

Methodologie

Het World Payments Report 2027 is gebaseerd op twee primaire onderzoeksbronnen. Voor de 2026 Global Corporate Survey, uitgevoerd van mei tot juni 2026 in samenwerking met INJ Partners, werden 1.110 grote ondernemingen met een omzet van meer dan USD 1 miljard in negen landen ondervraagd. De respondenten waren gelijk verdeeld over verzekeringen, manufacturing en logistiek/transport. Voor de Global Banking Executives Survey, die in dezelfde periode werd uitgevoerd, werden 300 bankbestuurders in negen markten ondervraagd: Australië, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Nederland, Singapore, de VAE, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Banken die als ‘koplopers’ zijn aangemerkt, schalen actief ten minste één accelerated intelligent money-instrument op, terwijl mainstream banken deze instrumenten nog testen, evalueren of niet overwegen.