Banken staan wereldwijd voor nieuwe opgave nu 40% van de mkb’ers lonkt naar PayTech-dienstverleners

• Ondernemers ervaren jaarlijks tot negen uur aan uitvaltijd door storingen in betaalsystemen, waardoor alternatieve PayTech-opties steeds aantrekkelijker worden.
• PayTechs lopen voorop in innovatie, met 60% die Gen AI toepast in hun processen, tegenover 41% van de banken.
• Het totale aantal wereldwijde niet-contante transacties zal naar verwachting 3,5 biljoen bereiken in 2029, aangejaagd door snelle groei in de regio Azië-Pacific.
  
  

Door toenemende concurrentie van online betaaldienstverleners (PayTechs) ervaren banken meer druk om hun diensten voor MKB-ondernemers te moderniseren. Dit staat in de jongste editie van het World Payments Report 2026 van het Capgemini Research Institute. In de 21e editie van het rapport blijkt dat banken voor een grote uitdaging staan, waarbij de tevredenheid vooral laag is onder kleine (15%) en middelgrote ondernemers (22%). Toch geeft 66% van de ondernemers nog steeds de voorkeur aan traditionele aanbieders voor hun financiële dienstverlening, wat duidt op aanzienlijke kansen voor banken.

Banken riskeren om vertrouwen MKB-ondernemers te verliezen

Volgens het rapport geven banken minder prioriteit aan de dienstverlening gericht op winkeliers en mkb’ers. De redenen hiervoor zijn druk op de marges, steeds complexere infrastructuur en hoge operationele kosten. PayTechs hebben nu de ontstane ruimte opgevuld. Terwijl 70% van de ondernemers waarde hecht aan hoge betalingssuccespercentages en betrouwbare infrastructuur in een digitale omgeving, vertrouwt slechts 19% van de banken op hun vermogen om deze diensten te leveren. Evengoed eist 69% van de winkeliers en ondernemers snelle en soepele dienstverlening, maar slechts 13% van de bankiers gelooft dat hun instellingen volledig in staat zijn om deze dienst te leveren.

Het rapport benadrukt ook de grote uitdagingen bij de intake van ondernemers door banken, wat tot zeven dagen kan duren, met een gemiddelde kostprijs van maximaal $496. PayTechs daarentegen kunnen ondernemers binnen 60 minuten live laten gaan voor slechts $214. Dit trage en omslachtige proces kost MKB’ers zowel inkomsten als geduld, waardoor velen in potentie kunnen afhaken.

“Terwijl veel banken zich richten op de uitgifte van betaalkaarten boven de acquisitie van mkb’ers, zijn er hiaten ontstaan in de dienstverlening aan ondernemers, waardoor wendbare, digitaal-georiënteerde concurrenten marktaandeel hebben gewonnen,” zei Jeroen Hölscher, Global Head of Payment Services bij Capgemini. “Met 40% van de ondernemers die in beweging zijn, is de boodschap duidelijk: banken riskeren volledig uit het mkb-ecosysteem te vallen. Om dit te herstellen, moeten ze de frictie elimineren die ondernemers tijd en geld kost, en de mogelijkheden omarmen die Generative AI biedt. Degenen die snel handel en ondernemers centraal stellen in hun strategie, zullen het beste gepositioneerd zijn om te concurreren met PayTechs in een nieuw tijdperk van commercie.“

PayTechs aan de winnende hand met innovatie

Qua innovatiesneheid lopen PayTechs voor op banken. Zo’n 70% van de PayTechs heeft bijvoorbeeld al orkestratie van betalingen geïmplementeerd, een cruciale factor voor de intelligente routering van transacties, tegenover slechts 47% van de banken. Verder meldt 41% van de banken dat ze GenAI hebben geïmplementeerd in hun operatie, tegenover 60% van de nieuwe toetreders. Daarnaast spelen PayTechs in op de marktverwachtingen in lijn met regelgevende verschuivingen, waarbij bijna de helft prioriteit geeft aan digitale valuta’s van centrale banken en stablecoins, en 59% kijkt naar digitale identiteitskaders, tegenover respectievelijk slechts 23% en 38% van de banken.

Fraudepreventie en betalingsverwerking vormen een ander verbeterpunt. Slechts 26% van de bankiers heeft vertrouwen in het aanbieden van geavanceerde fraudepreventie en databeveiliging. Winkeliers en ondernemers voelen deze druk acuut, met verliezen van ongeveer 2% van de totale omzet door betalingsfraude en tot 9 uur uitvaltijd per jaar door onbetrouwbare systemen.”

Nieuwe digitale betalingsmix groeit terwijl kaarten wereldwijd marktaandeel verliezen

In het afgelopen decennium zijn wereldwijd de niet-contante transacties verviervoudigd, waarbij bijna 90% plaatsvindt in de retail en in B2C-omgevingen. In 2024 bereikten het aantal niet-contante transacties werden naar schatting 1,6 biljoen, met projecties die suggereren dat ze tegen 2029 meer dan 3,5 biljoen zullen overschrijden.

Wereldwijd winnen directe betalingen en digitale portemonnees aan invloed in de betalingsmix, stijgend van 13% in 2020 naar 25% in 2024. Daarentegen wordt verwacht dat het aandeel van kaarten in de betalingsmix zal dalen van 65% naar 52% in dezelfde periode, zelfs als het totale aantal kaarttransacties blijft groeien.

Het aantal digitale transacties steeg het sterkst in de regio Azië-Pacific met bijna 800 miljard digitale transacties in 2024 en met een verwachte jaarlijkse groei van 21% in 2025. Daarentegen registreerde Noord-Amerika ongeveer 256 miljard digitale transacties in 2024 met een tragere groei (7%) die voor het komende jaar wordt voorspeld, aangezien kaarten in deze regio de betalingsmix blijven domineren.

Kansen voor banken

De combinatie van stijgende transactievolumes in e-commerce, samen met de blijvende aard van de betalingssector, positioneert merchant servicing als een uitstekende kans voor banken om hun relaties verder te verdiepen dan alleen verwerking. Banken kunnen hun unieke sterke punten benutten, zoals diepgeworteld vertrouwen en de kracht van werkkapitaal opgebouwd over generaties, om verloren terrein terug te winnen. Specifiek noemen ondernemers de sterke merkreputatie van banken (78%), hun waargenomen stabiliteit en langdurige aanwezigheid in de markt (49%), en het bredere aanbod van financiële producten (46%) in vergelijking met PayTechs.

Ondernemers lijken bereid terug te schakelen naar traditionele aanbieders als banken en betalingsverwerkers ingebedde, sectorspecifieke diensten met toegevoegde waarde kunnen bieden, zoals soepele integratie met bezorgplatforms voor restaurants of naadloze loyaliteitsprogramma’s voor retailers. Acht op de tien ondernemers geven ook aan dat ze zouden overwegen over te stappen naar een bank als deze alle diensten van een PayTech kan bieden tegen dezelfde kosten.

Lees hier het volledige rapport: The (not-so) silent takeover

Rapportmethodologie

Het World Payments Report 2026 is gebaseerd op inzichten uit twee primaire bronnen: de wereldwijde enquête onder betalingsverantwoordelijken van 2025 en de wereldwijde enquêtes en interviews met ondernemers uit 2025. Deze primaire onderzoeksbronnen bevatten inzichten uit 15 markten: Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, India, Italië, Nederland, Polen, Singapore, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De wereldwijde enquête onder ondernemers  in 2025 ondervroeg 2.600 handelaren uit het kleinbedrijf (omzet tot $1 miljoen), middelgrote bedrijven (omzet $1 miljoen–$100 miljoen) en grote ondernemingen (omzet > $100 miljoen). De wereldwijde enquêtes en interviews met betalingsverantwoordelijken in 2025 omvatten meer dan 420 deelnemers en meer dan 65 gerichte interviews met senior betalingsverantwoordelijken van toonaangevende banken en PayTech-spelers, waaronder traditionele PSP’s, nieuwe spelers, PayFacs en ISV’s in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific.