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Gestion de patrimoine

Le monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Nous pouvons vous aider à transformer vos business models et à explorer des territoires au-delà du conseil en investissement.

En raison de l’importante mutation démographique, nous voyons apparaître une toute nouvelle clientèle beaucoup plus jeune, plus diversifiée et à l’aise avec l’usage des technologies. Les acteurs du conseil de la gestion de patrimoine appartiennent désormais à cette nouvelle génération et bouleversent les approches traditionnelles.

Avec cette nouvelle typologie d’acteurs, une gestion différente de la gestion de patrimoine apparaît. L’adoption d’un écosystème ouvert de partenaires et d’alliances joue un rôle essentiel dans votre réussite. Nous vous aidons à améliorer votre expérience investisseur, à donner les moyens d’agir à vos conseillers et à atteindre l’excellence opérationnelle.

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Principales tendances de la gestion de patrimoine en 2022

Alors que nous sortons lentement de la pandémie, les sociétés de services financiers ont pris conscience de l’importance de l’engagement en ligne.

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Notre expertise

Grâce à des moteurs personnalisés basés sur l’IA et le ML, nous permettons à vos conseillers de se concentrer sur les tâches optimales.

Les conseillers sont au cœur des opérations de gestion de patrimoine.

Nous pouvons aider vos conseillers à se concentrer, au-delà des complexités opérationnelles, à entretenir et préserver les relations avec les clients grâce à :

• Une segmentation avancée des conseillers
• Une transformation du bureau du conseiller
• La modernisation de la plateforme patrimoniale

Le back-office et le middle office, en pleine efficacité, sont au cœur du succès commercial des sociétés de gestion de patrimoine.

Afin d’assurer une croissance rentable, nous pouvons vous aider grâce à :

• Des centres de contact numériques
• Une automatisation intelligente des processus
• Une conformité réglementaire et la gestion des risques
• Une gestion de la fraude et de la confidentialité
• Une administration virtuelle

Obtenez une expérience hyperpersonnalisée, de bout en bout et transparente pour les investisseurs à travers leurs transactions quotidiennes et leur expérience.

Nous pouvons vous aider à améliorer votre expérience client grâce à :

• Des acquisitions et un marketing intelligents
• L’intégration et l’optimisation du parcours client
• La planification de la vie financière
• La segmentation et la gestion de la fidélisation

Nous permettons aux entreprises de maximiser la valeur des interactions entreprise-conseiller-investisseur en délivrant des informations intelligentes et exploitables sur le comportement des conseillers financiers.

La solution AAI de Capgemini se concentre sur la compréhension de la personnalité, des comportements, des préférences, des valeurs, etc. des conseillers dans le contexte de l’entreprise et des investisseurs. Cela permet de promouvoir des bonnes pratiques fondées sur des données probantes en fournissant des informations exploitables prédictives, prescriptives et proactives.

Capgemini fournit tous les éléments nécessaires pour soutenir l’idéation, en pilotant la mise en œuvre de l’AAI pour différents parcours tout au long du cycle de vie du conseil (sur le cloud/sur site ou dans le cadre de l’IaaS). Cela comprend :

• La stratégie et l’idéation
• La feuille de route et l’étude de cas AAI
• Un pilote accéléré
• La sandbox AAI
• Un échange d’informations AAI
• L’implémentation de la plateforme AAI

L’intelligence augmentée

Découvrez notre solution.

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