Cinco motores para impulsar el crecimiento de la gestión de patrimonios centrada en el cliente

En el mundo actual, es imprescindible fidelizar a los clientes, pero el camino para conseguirlo ha cambiado.

La forma en que los clientes con patrimonios elevados se comunican y compran ha aumentado la competencia y hace más difícil ganarse su confianza y lealtad incondicionales. Según el World Wealth Report 2023 de Capgemini, solo la mitad de los grandes patrimonios están satisfechos con las capacidades de sus gestores, y más del 30% se plantean cambiar de empresa el año que viene.

Esto deja un vacío enorme, y una gran oportunidad para que las empresas de gestión de patrimonios den prioridad a sus clientes y destaquen entre la multitud.

Aprovechar el poder de un modelo de negocio verdaderamente centrado en el cliente:

• Adopta los cinco factores clave para establecer relaciones más profundas, fluidas y sin fricciones con sus clientes.
• Prioriza las inversiones en esos facilitadores evaluando qué define el éxito durante cada una de las cuatro etapas del ciclo de vida del cliente: adquisición, incorporación, servicio y venta cruzada.
• Refuerza las capacidades entre bastidores con datos e IA, herramientas operativas, prácticas y habilidades necesarias para aprovechar el potencial de crecimiento de los impulsores orientados al cliente.
• Acelera tu viaje centrado en el cliente mediante la adopción de un marco estructurado para evaluar las fortalezas de la organización, definir estrategias, diseñar viajes de clientes y ejecutar la transformación.

Descubre cómo los líderes están ganando la lealtad del cliente e impulsando la rentabilidad centrándose en la digitalización, la personalización basada en datos, el empoderamiento del cliente y el desarrollo acelerado de productos.

Descarga el informe e inicia hoy mismo tu viaje hacia la confianza y la centralización en el cliente.

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