World Wealth Report 2023

Mehr Wachstum für Vermögensverwalter: Durch bessere Ausstattung der Kundenbetreuer und die Ausweitung der Zielgruppe auf Wohlhabende (Affluents)

Im Jahr 2022 hat sich die Weltwirtschaft stärker als erwartet abgeschwächt: Infolgedessen steht die Vermögensverwaltungsbranche weltweit vor einer ganzen Reihe neuer Herausforderungen. Ein sorgfältiges Kostenmanagement, strategische Investitionen und eine Neukalibrierung des Kundenmixes werden erforderlich sein, um langfristiges Wachstum zu ermöglichen.

Die Highlights des World Wealth Report 2023:

• Im Jahr 2022 verzeichneten das Vermögen der High Net Worth Individuals (HNWI; Personen mit einem investierbaren Vermögen von mehr als 1 Million US-Dollar) und die Gesamtzahl dieser Millionäre einem Rückgang von 3,6 % bzw. 3,3 % im Vergleich zu 2021. Es ist der stärkste Rückgang seit zehn Jahren.
• Um die Erträge zu steigern und dem Rentabilitätsdruck zu begegnen, sollte die Kundenbetreuer besser für ihre Aufgaben ausgestattet und die erforderliche Digitalisierung vorangetrieben werden. Dazu gehört auch ein umfassender digitaler Arbeitsplatz.
• Trotz der bestehenden Rentabilitätsprobleme, sollte das Segment der wohlhabenden Privatkundinnen und -Kunden (Affluents, Anleger mit einem Vermögen zwischen 250.000 und 1 Million USD) schon früh in deren “Vermögensleben” adressiert werden, so dass die Begleitung auf dem Weg zum künftigen HNWI erfolgt.