Capgemini adquirirá WNS para crear un líder global en Operaciones Inteligentes impulsadas por la IA Agéntica

• Creación de un líder en Operaciones Inteligentes para captar la inversión empresarial en IA Agéntica para transformar sus procesos de negocio de extremo a extremo.
• Adquisición de una empresa líder en Servicios de Procesos de Negocio Digitales (BPS, por sus siglas en inglés) para combinar capacidades y ampliar el alcance para aprovechar la oportunidad estratégica que ofrece la IA Agéntica.
• La transacción contribuirá de forma inmediata al crecimiento de los ingresos y al margen operativo de Capgemini.
• Se espera un aumento del EPS normalizado de Capgemini del 4% antes de sinergias en 2026, y del 7% después de sinergias en 2027.
• Acuerdo de transacción definitivo celebrado en virtud del cual Capgemini adquirirá WNS por una contraprestación en efectivo de $76.50 dólares por acción.
• Transacción aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y que se espera cerrar a finales de año.

París, 7 de julio de 2025 – Capgemini (Euronext París: CAP), socio global de transformación empresarial y tecnológica, y WNS (NYSE: WNS), empresa líder en servicios y transformación de negocios y servicios digitales, anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo de transacción definitivo en virtud del cual Capgemini adquirirá WNS por una contraprestación en efectivo de $76.50 dólares por acción de WNS, lo que representa una prima del 28% sobre el precio medio de la acción de los últimos 90 días, del 27% sobre el precio medio[1] de la acción de los últimos 30 días y del 17% sobre el precio de cierre del 3 de julio de 2025. La contraprestación total en efectivo ascenderá a 3,300 millones de dólares, excluyendo la deuda [2] financiera neta de WNS. La transacción será acumulativa al EPS normalizado de Capgemini en un 4% antes de sinergias en 2026 y en un 7% después de sinergias en 2027. La operación ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Capgemini y WNS.

“Las empresas están adoptando rápidamente la IA Generativa y la IA Agéntica para transformar sus operaciones de extremo a extremo. Los Servicios de Procesos de Negocio serán el escaparate de la IA Agéntica. La adquisición de WNS por parte de Capgemini proporcionará al Grupo la escala y la experiencia en el sector vertical para aprovechar esa oportunidad estratégica que está emergiendo rápidamente, creada por el cambio de paradigma de los BPS tradicionales a las Operaciones Inteligentes impulsadas por IA Agéntica”, comenta Aiman Ezzat, Director Ejecutivo del Grupo Capgemini. “Juntos crearemos un líder en Operaciones Inteligentes, posicionado de forma única para apoyar a las organizaciones en su transformación de procesos de negocio impulsada por IA, combinando las capacidades críticas necesarias desde la consultoría, la tecnología y las plataformas hasta la profunda experiencia en procesos e industria. Esto permitirá satisfacer las necesidades del cliente para la transformación de procesos impulsada por IA Agéntica para ofrecer eficiencia y agilidad a través de la hiperautomatización, al tiempo que se logran resultados comerciales superiores.”

“WNS aporta al Grupo sus Servicios de Procesos de Negocio Digitales de alto crecimiento, con margen acumulativo y resiliente, lo que constituye un trampolín hacia las Operaciones Inteligentes, al tiempo que aumenta aún más nuestra exposición al mercado estadounidense. La integración de nuestras ofertas y carteras de clientes complementarias generará oportunidades inmediatas de venta cruzada. Estoy deseando dar la bienvenida al equipo global de WNS a Capgemini”.

“Como líder reconocido en el espacio de los Servicios de Procesos de Negocio Digitales, vemos que la próxima ola de transformación está siendo impulsada por operaciones inteligentes y centradas en el dominio que generen valor estratégico para nuestros clientes. Las organizaciones que ya se han digitalizado ahora buscan reimaginar sus modelos operativos integrando la IA en su núcleo, pasando de la automatización a la autonomía”, afirma Keshav R. Murugesh, Director Ejecutivo de WNS. “Al combinar nuestra profunda experiencia en el dominio y los procesos con el alcance global de Capgemini, las capacidades de IA Generativa y Agéntica de vanguardia, un ecosistema de socios robusto y plataformas tecnológicas avanzadas, estamos creando una propuesta poderosa que acelera la reinvención empresarial. La cartera complementaria de soluciones horizontales y específicas de la industria de WNS mejorará significativamente la huella de Servicios Empresariales de Capgemini, que está creciendo rápidamente, lo que permitirá operaciones de próxima generación basadas en datos en todos los sectores. Igualmente importante, nuestros valores compartidos, la alineación cultural y las relaciones complementarias con los clientes garantizan una integración fluida, abriendo oportunidades emocionantes de innovación, cocreación y crecimiento para todos los grupos de interés.”

“WNS y Capgemini comparten una visión audaz y centrada en el futuro para las Operaciones Inteligentes. Estoy seguro de que Capgemini es el socio ideal en el momento adecuado en el camino de WNS para ampliar nuestras capacidades, acelerar la innovación y establecer una posición de liderazgo en este mercado en rápida evolución”, declara Timothy L. Main, Presidente del Consejo de Administración de WNS. “Esto marca un capítulo fundamental en el crecimiento de WNS, mejorando la resiliencia y la agilidad de nuestros clientes a través de soluciones avanzadas impulsadas por IA, creando valor sostenido para nuestros inversores y abriendo nuevas vías para que nuestros empleados prosperen dentro de una potencia tecnológica global.

WNS, líder en el mercado de BPS Digital de alto crecimiento, resiliente y con margen creciente

WNS es un socio líder y de confianza en transformación y servicios empresariales que combina de forma única un profundo conocimiento de la industria con la gestión de procesos de negocio, tecnología, análisis y experiencia en IA para crear diferenciación en el mercado para los clientes. Con soluciones de transformación impulsadas por lo digital implementadas en clientes de 8 industrias donde implementa sus plataformas altamente automatizadas para ofrecer resultados comerciales más sólidos, WNS es un líder en Servicios de Procesos de Negocio Digitales (BPS). Este modelo operativo permite compromisos estratégicos que son críticos para las operaciones diarias de los clientes, materializados en contratos a largo plazo con flujos de ingresos recurrentes. A través de un ecosistema ampliado de socios y una red de centros de entrega, WNS atiende una gran cartera de clientes de primera categoría, como[3] United Airlines, Aviva, M&T Bank, Centrica y McCain Foods.

El modelo de negocio de alta calidad de WNS, respaldado por modelos de precios no lineales y una rentabilidad superior, ha impulsado un crecimiento de los ingresos en moneda constante de aproximadamente el +9% en promedio durante los últimos 3 años[4], fiscales, para alcanzar 1,266 millones de dólares de ingresos[5] en el año fiscal 2025 con un margen operativo del 18.7%[6].

Las organizaciones globales necesitan constantemente socios estratégicos para apoyar su transformación y mejorar la eficiencia y acelerar el crecimiento. Esto sigue siendo un motor clave del mercado de BPS Digital y WNS apunta a un crecimiento de los ingresos del +7% al +11% para el año fiscal 2026.

Generación inmediata de valor

Esta transacción posicionará a Capgemini como líder en BPS Digital, combinando experiencia en procesos horizontales y verticales, con una huella global. Con ingresos combinados de 1,900 millones de euros en 2024 en BPS Digital, esto fortalecerá la capacidad de Capgemini para acompañar a los clientes en sus viajes de transformación empresarial y tecnológica.

La combinación de las ofertas y clientes complementarios de WNS y Capgemini desbloqueará inmediatamente oportunidades de venta cruzada. También sentará las bases para construir las capacidades para aprovechar la oportunidad estratégica del mercado de Operaciones Inteligentes.

Operaciones Inteligentes – La IA Agéntica crea un cambio de paradigma que abre una oportunidad estratégica

La mayor oportunidad para las organizaciones globales de crear valor con la IA Generativa y la IA Agéntica radica en el rediseño fundamental de sus operaciones y procesos de negocio. Atraerá una parte significativa de sus inversiones en IA a medida que busquen convertirse en empresas impulsadas por IA para liderar su mercado. Esto está creando una demanda de un nuevo tipo de servicios de procesos de negocio: Operaciones Inteligentes.

Las Operaciones Inteligentes responden a estas necesidades de negocio, proporcionando un enfoque consultivo para transformar y operar procesos de negocio horizontales y verticales aprovechando la IA Generativa y la IA Agéntica. Aborda el objetivo de los clientes de eficiencia, velocidad y agilidad a través de la hiperautomatización de procesos, al tiempo que mejora significativamente los resultados comerciales combinando datos, IA y digital.

Las tecnologías de IA desencadenan un cambio de paradigma en la prestación de servicios de procesos de negocio: de servicios intensivos en mano de obra a ser impulsados por la consultoría y la tecnología. Paralelamente, el enfoque del cliente ha pasado de las ganancias de eficiencia a la creación de valor de extremo a extremo y los resultados comerciales, abriendo oportunidades para agregar ingresos no lineales (es decir, modelos basados en transacciones, suscripciones o resultados). Esto está creando una oportunidad de mercado en rápido crecimiento.

Combinando las capacidades y la escala necesarias para liderar en Operaciones Inteligentes

Tanto Capgemini como WNS ya son pioneros en Operaciones Inteligentes. Capgemini con su transformación de procesos de extremo a extremo impulsada por la consultoría, herramientas avanzadas de IA y pilas de tecnología, y plataformas BPS, mientras que WNS ha desarrollado un conjunto de soluciones específicas del sector impulsadas por IA recientemente ampliadas por la adquisición de Kipi.ai[7] para fortalecer sus capacidades de datos, análisis e IA.

La combinación de Capgemini y WNS actuará como catalizador para liderar en Operaciones Inteligentes, proporcionando la escala requerida y un conjunto único de capacidades desde la consultoría de Estrategia y Transformación, hasta la experiencia horizontal y sectorial, las ofertas de plataforma y las profundas capacidades de IA y tecnología.

Esta combinación también aprovechará las importantes inversiones realizadas por Capgemini en IA a través de capacitación, ofertas y sus 25 asociaciones estratégicas, incluyendo Microsoft, Google, AWS, Mistral AI y NVIDIA. El liderazgo del Grupo es reconocido por sus clientes, con más de 900 millones de euros en reservas de IA Generativa en 2024, y por analistas de mercado como Forrester, IDC e ISG.

Esta transacción reforzará a Capgemini como socio de negocio y transformación para aquellas empresas que quieran convertirse en negocios impulsados por IA.

Creación de valor

Según la información publicada del año calendario 2024, las entidades combinadas habrían generado unos ingresos de 23,300 millones de euros con un margen6 operativo del 13.6% en 2024.

El Grupo prevé un aumento del EPS normalizado, antes de sinergias de la combinación, del 4% en 2026.

Capgemini espera que las sinergias de ingresos alcancen una tasa de ejecución de 100 millones de euros a 140 millones de euros para finales de 2027. Se prevé que las sinergias de costos y modelos operativos alcancen una tasa de ejecución anual antes de impuestos de entre 50 millones de euros y 70 millones de euros para finales de 2027.

Con los beneficios de estas sinergias, la acreción sobre las ganancias por acción normalizadas debería alcanzar el 7% en 2027.

Integración fluida

WNS y Capgemini tienen una afinidad cultural natural y comparten valores comunes que facilitarán una integración fluida de los equipos, ayudada por el historial de éxito en integraciones del Grupo. Además, la integración será sencilla en las actividades de Servicios Empresariales Globales de Capgemini.

Términos y calendario clave de la transacción

La transacción contemplada se implementará mediante un esquema de acuerdo aprobado por el Tribunal según las leyes de Jersey. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Capgemini y WNS.

La transacción está sujeta a la aprobación del Tribunal Real de Jersey y de los accionistas de WNS, así como a la recepción de las aprobaciones regulatorias habituales y otras condiciones. Se espera que el cierre de la transacción ocurra a finales de año.

Los detalles completos de los términos y condiciones de la transacción se establecen en el acuerdo de transacción, que se puede obtener, de forma gratuita, en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov) cuando esté disponible, y en el sitio web de WNS en https://www.WNS.com.

Financiación

Capgemini ha asegurado un préstamo puente de 4,000 millones de euros, que cubre la compra de valores (3,300 millones de dólares), así como la deuda bruta y obligaciones[8] similares de aproximadamente 0.4 millones de dólares y el bono de Capgemini de 0.8 millones de euros amortizado en junio de 2025.

El Grupo planea refinanciar el puente con efectivo disponible por alrededor de 1,000 millones de euros y el saldo mediante emisión de deuda.

Resultados del segundo trimestre y primer semestre de 2025

El Grupo espera que el crecimiento interanual del segundo trimestre de 2025 en moneda constante sea ligeramente mejor que el –0.4% reportado en el primer trimestre de 2025. El Grupo también espera que para el primer semestre de 2025 el margen operativo se mantenga estable interanual en el 12.4%.

Debido a la naturaleza y el momento de este anuncio, el rendimiento real del segundo trimestre y del primer semestre de 2025 puede diferir ligeramente de las expectativas mencionadas anteriormente. La publicación del primer semestre de 2025 tendrá lugar según lo previsto el 30 de julio de 2025.

Perspectivas

Los objetivos financieros de Capgemini para 2025 no tienen en cuenta esta transacción y, por tanto, se mantienen sin cambios:

• Crecimiento de ingresos del -2,0% al +2,0% en moneda constante;
• Margen operativo del 13.3% al 13.5%;
• Flujo de caja libre orgánico de alrededor de 1,900 millones de euros.

Conferencia telefónica

Aiman Ezzat, Director General (CEO), acompañado por Nive Bhagat, Directora Financiera (CFO), comentará este anuncio durante dos transmisiones de audio en línea (únicamente en inglés) que se llevarán a cabo el día de hoy:

• A las 8:00 a.m., hora de París (CET)
  • para participantes en modo “solo escucha”: https://edge.media-server.com/mmc/p/npdpfjyy
  • para inversionistas y analistas financieros que deseen participar en la sesión de preguntas y respuestas, por favor regístrense previamente en el siguiente enlace para recibir los datos de acceso telefónico.
• Y a las 3:00 p.m., hora de París (CET)
  • para participantes en modo “solo escucha: https://edge.media-server.com/mmc/p/y5nk6iup
  • para inversionistas y analistas financieros que deseen participar en la sesión de preguntas y respuestas, por favor regístrense previamente en el siguiente enlace para recibir los datos de acceso telefónico.

Las repeticiones de ambas sesiones estarán disponibles, desde los mismos enlaces, poco después del evento y por un periodo de un año.

Todos los documentos relacionados con esta publicación estarán disponibles en el sitio web de inversionistas de Capgemini https://investors.capgemini.com/en/.

AVISO IMPORTANTE

Este anuncio tiene fines informativos únicamente y no pretende ni constituye ni forma parte de, una oferta, invitación o la solicitud de una oferta de compra, adquisición, suscripción, venta o disposición de valores o la solicitud de un voto o aprobación en cualquier jurisdicción en contravención de la ley aplicable. En relación con la Transacción, WNS proporcionará a sus accionistas y presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) una circular relativa a la Transacción (el “documento del esquema”) y también podrá presentar otros documentos ante la SEC.

El documento del esquema contendrá los términos y condiciones completos de la Transacción, incluidos los detalles con respecto a la votación de los accionistas de WNS con respecto a la Transacción, y se enviará o distribuirá de otro modo a los accionistas de WNS y contendrá información importante sobre la Transacción y asuntos relacionados. Cualquier decisión con respecto a, o cualquier otra respuesta a, la Transacción debe tomarse únicamente sobre la base de la información contenida en el documento del esquema.

SE RECOMIENDA A LOS ACCIONISTAS DE WNS QUE LEAN EL DOCUMENTO DEL ESQUEMA Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, PORQUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN.

El documento del esquema y otros documentos relevantes pueden obtenerse, de forma gratuita, en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov), cuando estén disponibles. Los accionistas de WNS pueden obtener copias gratuitas del documento del esquema una vez que esté disponible en el sitio web de WNS en https://www.wns.com.

PARTICIPANTES EN LA SOLICITUD

Capgemini, WNS y algunos de sus respectivos directores y funcionarios pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de WNS en relación con la Transacción. Se incluirá información adicional sobre las personas mencionadas, incluidos sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro modo, en el documento del esquema y otros documentos relevantes que se presentarán ante la SEC. Los accionistas de WNS y otras personas interesadas pueden obtener, sin cargo, información más detallada sobre los directores y funcionarios de WNS en los informes periódicos de WNS presentados ante la SEC disponibles en el sitio web de WNS en https://www.wns.com, y sobre los directores y funcionarios de Capgemini en el Documento de Registro Universal más reciente de Capgemini (Document d’Enregistrement Universel) disponible en el sitio web de Capgemini (https://www.capgemini.com/).

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Cierta información en este anuncio, así como las declaraciones orales realizadas con respecto a la Transacción, y otra información publicada por WNS, Capgemini o cualquier miembro del Grupo Capgemini, contienen declaraciones que son, o pueden considerarse, “declaraciones prospectivas”, incluyendo, entre otras, la aceleración del crecimiento de Capgemini y WNS y la naturaleza de valor añadido de la Transacción para los accionistas de Capgemini. Las palabras “anticipa”, “espera”, “cree”, “pretende”, “estima”, “planea”, “proyecta”, “puede”, “podría”, “haría”, “debería”, “continúa”, o la negación de estos términos y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas son de naturaleza prospectiva y no se basan en hechos históricos, sino en las expectativas actuales y en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales y el entorno en el que Capgemini, cualquier miembro del Grupo Capgemini, incluyendo WNS y sus subsidiarias después de la Transacción (“Grupo Post-Transacción”) operarán en el futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio se refieren a Capgemini, cualquier miembro del Grupo Capgemini o las perspectivas futuras, desarrollos y estrategias comerciales del Grupo Post-Transacción, el momento y el alcance esperados de la Transacción y otras declaraciones distintas de los hechos históricos. Para una discusión de algunos de los riesgos y factores importantes que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas, consulte, sin limitaciones, los riesgos identificados en el Documento de Registro Universal más reciente de Capgemini (Document d’Enregistrement Universel) disponible en el sitio web de Capgemini (https://www.capgemini.com/). Los factores que podrían tener un efecto adverso material en las operaciones y perspectivas futuras de la Compañía incluyen, entre otros, los siguientes riesgos relacionados con la Transacción, incluyendo con respecto a la satisfacción de las condiciones de cierre de la Transacción de manera oportuna o en absoluto, incluyendo la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la aprobación de los accionistas del esquema requerido; dificultades y/o gastos imprevistos relacionados con la Transacción y cualquier financiación relacionada; incertidumbres en cuanto al momento de la Transacción; litigios relacionados con, u otros desafíos a, la Transacción; el impacto de la Transacción en las operaciones comerciales de cada compañía (incluida la pérdida amenazada o real de empleados, clientes o proveedores); la incapacidad de obtener, o retrasos en la obtención de ahorros de costos y sinergias de la Transacción; la incurrencia de costos y gastos inesperados en relación con la Transacción; riesgos relacionados con cambios en los mercados financieros, de capital y de deuda; y riesgos relacionados con las condiciones políticas, económicas y de mercado. Además, los riesgos a los que está sujeto el negocio de WNS, incluidos los riesgos descritos en los informes periódicos de WNS presentados ante la SEC, podrían afectar negativamente la Transacción y, tras la finalización de la Transacción, las operaciones y perspectivas futuras de la Compañía. De vez en cuando surgen nuevos riesgos e incertidumbres, y Capgemini y WNS no pueden predecir ni evaluar el impacto de cada factor que pueda causar que los resultados reales difieran de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.

Específicamente, las declaraciones de ahorros de costos y sinergias estimados se refieren a acciones y circunstancias futuras que, por su naturaleza, implican riesgos, incertidumbres y contingencias. Como resultado, los ahorros de costos y las sinergias a los que se hace referencia pueden no lograrse, pueden lograrse más tarde o antes de lo estimado, o los logrados podrían ser materialmente diferentes de los estimados. Debido a la escala del Grupo Post-Transacción, puede haber cambios adicionales en las operaciones del Grupo Post-Transacción. Como resultado, y dado que los cambios se relacionan con el futuro, las sinergias de costos resultantes pueden ser materialmente mayores o menores de lo estimado.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se basan únicamente en la información disponible actualmente y se refieren únicamente a la fecha de este anuncio, y Capgemini renuncia expresamente a cualquier obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas de Capgemini con respecto a las mismas o cambios en eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa cualquier declaración.

El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe confiarse en él por ningún motivo.

El impacto financiero anticipado de la adquisición de WNS y cualquier referencia al rendimiento financiero futuro no debe considerarse una guía de gestión. Los resultados reales pueden diferir de las declaraciones aquí expuestas y dichas diferencias pueden ser materiales.

Acerca de Capgemini 

Capgemini es un socio global de transformación empresarial y tecnológica, que ayuda a las organizaciones a acelerar su transición dual hacia un mundo digital y sostenible, a la vez que crea un impacto tangible para las empresas y la sociedad. Es un grupo responsable y diverso de 340,000 profesionales en más de 50 países. Con su sólida herencia de más de 55 años, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para liberar el valor de la tecnología para abordar toda la gama de sus necesidades empresariales. Ofrece servicios y soluciones integrales que aprovechan las fortalezas de la estrategia y el diseño hasta la ingeniería, todo ello impulsado por sus capacidades líderes en el mercado en IA, IA generativa, nube y datos, combinadas con su profunda experiencia en el sector y su ecosistema de socios. En 2024, el Grupo reportó ingresos globales de 22,100 millones de euros.   

Get The Future You Want | www.capgemini.com/mx-es 

Acerca de WNS

WNS es una empresa de transformación empresarial y servicios impulsada por lo digital. Combina un profundo conocimiento del sector con talento, tecnología e inteligencia artificial para co-crear soluciones innovadoras para más de 600 clientes en diversas industrias. WNS ofrece un amplio espectro de soluciones, que incluyen servicios específicos por sector, atención al cliente, finanzas y contabilidad, recursos humanos, adquisiciones, así como investigación y análisis, con el objetivo de reimaginar el futuro digital de las empresas.

Al 31 de marzo de 2025, WNS contaba con 64,505 profesionales en 64 centros de operación alrededor del mundo, incluidos centros en Canadá, China, Costa Rica, India, Malasia, Filipinas, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos

Para más información visita: www.wns.com

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[1] Promedio ponderado por volumen

[2] La deuda financiera neta de WNS era insignificante al 31 de marzo de 2025

[3] Clientes de WNS según información de dominio público.

[4] El año fiscal de WNS finaliza el 31 de marzo. Los últimos 3 años fiscales terminan en marzo de 2025.

[5] Los ingresos representan los ingresos menos los pagos por reparaciones.

[6] El «Beneficio operativo ajustado» de WNS reexpresado como amortización de gastos de activos intangibles (software) por encima del margen operativo para cumplir con la definición de margen operativo de Capgemini.

[7] Ver más https://ir.wns.com/news-releases/news-release-details/wns-acquires-kipiai-expand-data-analytics-ai-capabilities

[8] Incluidas las contraprestaciones que se pagarán en relación con las Unidades de Acciones Restringidas