Top Tendencias Gestión de Patrimonios 2024

Las expectativas y necesidades de los clientes impulsan las oportunidades de las empresas de gestión patrimonial.

Una de las principales tendencias que anticipamos en este informe es que las empresas de gestión patrimonial se enfrentarán tanto a desafíos como a oportunidades a medida que sus clientes cambien su prioridad desde la preservación de sus activos a la creación de riqueza. Asimismo, las empresas deberán ampliar su negocio para incluir a los crecientes grupos de riqueza y buscarán capitalizar la transferencia de riqueza intergeneracional.

Las tecnologías emergentes, como la IA generativa, se convertirán en herramientas fundamentales de optimización de trabajo. Las empresas darán prioridad a la sostenibilidad, la inclusión y las métricas ESG transparentes. Las empresas tendrán deberán habituarse a relaciones cliente-asesor en un entorno 100% digital.