Gestión de patrimonios

El mundo de la gestión patrimonial está experimentando un cambio tremendo. Podemos ayudarle a transformar sus modelos comerciales para explorar compromisos más allá del asesoramiento de inversión y ayudarle a tomar la iniciativa.

Con un cambio importante a nivel demográfico, estamos viendo un nuevo cliente: mucho más joven, más diverso y con conocimientos tecnológicos. Los asesores y el equipo también pertenecen ahora a una nueva generación, lo que altera los enfoques tradicionales de gestión patrimonial.

Con la nueva generación vienen nuevas formas de manejar la riqueza. Adoptar un ecosistema abierto de socios y alianzas es fundamental para su éxito. Ayudamos a mejorar su experiencia como inversionista, empoderamos a sus asesores y lo ayudamos a lograr la excelencia operativa.

Para obtener más información, contáctenos en wealth@capgemini.com.

Informe sobre la riqueza 2024

Estrategias inteligentes para triunfar entre los más ricos: aunar los puntos fuertes de la gestión de patrimonios y las family offices.

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Qué hacemos

Con motores personalizados basados ​​en IA y ML, permitimos que sus asesores se concentren en las próximas mejores acciones.

Los asesores son fundamentales para las operaciones de gestión de patrimonio.

Podemos ayudar a habilitar a sus asesores para que, en lugar de centrarse en las complejidades operativas, puedan dedicar su tiempo a nutrir y mantener las relaciones con los clientes con:

• Segmentación avanzada de asesores
• Transformación de escritorio de Advisor
• Modernización de la plataforma de riqueza.

El back office y el middle office, funcionando con total eficiencia, son fundamentales para el éxito empresarial de las empresas de gestión de patrimonio.

Para asegurar un crecimiento rentable, podemos ayudar con:

• Contact centers digitales
• Automatización inteligente de procesos
• Cumplimiento normativo y gestión de riesgos
• Gestión de fraude y privacidad
• Administración virtual.

Logra una experiencia híper personalizada, integral y fluida para los inversores en sus transacciones diarias y puntos de experiencia.

Podemos ayudarlo a mejorar la experiencia de sus clientes con:

• Adquisición y marketing inteligente
• Incorporación y optimización de viajes
• Planificación de la vida financiera
• Gestión de segmentación y fidelización.

Permitimos que las empresas maximicen el valor de las interacciones empresa-asesor-inversionista al obtener información práctica e inteligente sobre el comportamiento de los asesores financieros.

La solución AAI de Capgemini se centra en comprender las personalidades, los comportamientos, las preferencias y los valores de los asesores, etc., en el contexto de la empresa y los inversores. Esto ayuda a promover el comportamiento de las mejores prácticas basadas en la evidencia al proporcionar información procesable predictiva, prescriptiva y proactiva.

Capgemini proporciona todos los elementos para respaldar la ideación, la gestión a través de la implementación de AAI para varios viajes a lo largo del ciclo de vida de la asesoría (ya sea en la nube/en las instalaciones o IaaS). Esto incluye:

• Estrategia e ideación
• Hoja de ruta y caso de negocios de AAI
• Accelerated pilot
• AAI sandbox
• AAI intercambio de conocimientos
• AAI implementación de la plataforma

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