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Services Financiers

World Property and Casualty Insurance Report 2025

Préparez demain, dès aujourd’hui !

Le pivot démographique lié au vieillissement de la population mondiale exige une transformation stratégique de l’assurance Dommages.

Une évolution démographique sans précédent se déroule à l’échelle mondiale avec une population estimée atteignant les 9,66 milliards d’habitants en 2050. Pour la première fois dans l’histoire, les personnes âgées seront plus nombreuses que les jeunes d’ici 2050 – à l’exception d’une Afrique relativement jeune. La population mondiale de plus de 60 ans va augmenter de 72% tandis que la population de moins de 20 ans va diminuer de 16%. Cette transition historique va nécessiter de nouveaux modèles d’entreprise et le secteur de l’assurance dommages (IARD) va devoir s’y adapter en termes de risques, de protection d’offres et d’engagement.1

Le World Property and Casualty Insurance Report 2025 de Capgemini reflète les opinions de 5 016 clients d’assurances vie dans 13 pays, ainsi que les résultats d’entretiens avec 274 dirigeants de compagnies d’assurance-vie sur 15 marchés dans le monde. Ces deux sondages ont permis de recueillir des données dans toutes les régions du monde – les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique/Moyen-Orient. Le rapport contient par ailleurs des informations sur les prévisions macroéconomiques établies par un prévisionniste macroéconomique mondial de premier plan.

Le secteur de l’assurance IARD se trouve à un carrefour démographique, car le vieillissement de la population, l’urbanisation et l’évolution des préférences de consommation remodèlent le paysage mondial des risques. Ces évolutions modifient également les comportements d’achat, les habitudes de mobilité et l’exposition à la technologie, ce qui va impacter significativement les principales solutions de l’assurance dommages :

  • Sur le marché de l’assurance automobile, l’évolution des solutions de mobilité va accélérer la transition des modèles de couverture ;
  • L’assurance des biens va évoluer de la protection des actifs vers des solutions résilientes au service du bien vieillir à domicile ;
  • La couverture de la responsabilité civile s’étendra pour faire face aux risques émergents associés à l’automatisation et à une main-d’œuvre de plus en plus réduite et âgée.

Relever les défis du secteur de l’assurance dans ce paysage en pleine mutation va nécessiter une évolution continue plutôt qu’une simple transformation ponctuelle. Les assureurs IARD doivent adopter une approche multi-dimensionnelle équilibrant les actions et les performances immédiates avec une vision et un positionnement à long terme. Pour prospérer, les assureurs devront adapter leurs stratégies, améliorer leurs modèles opérationnels, renforcer leurs capacités de gestion des risques et déployer leurs capitaux de manière plus stratégique.

Télécharger le rapport complet

Point clé 1

L’évolution démographique en 2050

Les prévisions macroéconomiques indiquent que l’augmentation du taux de dépendance (26% d’ici à 2050, contre 16% aujourd’hui) et l’urbanisation croissante (près de 70% d’ici à 2050, contre 58% aujourd’hui) vont entraîner une concentration des risques sans précédent. Ces évolutions redessinent le paysage des risques pour les assureurs IARD, impactant l’utilisation des biens, les schémas de mobilité, l’exposition à la responsabilité civile et la fréquence des sinistres, remettant ainsi en cause les modèles actuariels traditionnels.

Projections des primes mondiales IARD pour 2050

Le bouleversement des paradigmes de risque influencera fortement l’évolution des primes jusqu’en 2050. Avec des populations vieillissantes à des rythmes différents, les opportunités de marché se modifient. L’assurance dommage d’entreprise (Commercial lines) devrait enregistrer une croissance annuelle de 4,4%, surpassant celle de l’assurance dommage individuelle (Personal lines) (3,3%). Ces changements auront un impact significatif sur les principales branches d’activité de l’assurance IARD, telles que l’automobile, les biens et la responsabilité civile.

Donner la priorité à des stratégies limitées dans le temps pour faire face aux changements démographiques mondiaux

Pour naviguer dans cette évolution démographique de taille, il est essentiel d’établir des priorités claires sur trois horizons temporels et autour de quatre éléments clés : la stratégie et les opérations, la gestion des risques, les produits personnels et la responsabilité civile des entreprises. En se concentrant dès maintenant sur des mesures claires et précises, les assureurs peuvent commencer à se préparer pour le long terme, mutant de ce fait des initiatives traditionnelles d’amélioration ponctuelle à une transformation continue et adaptative.

La maturité des capacités des assureurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur reste limitée

Selon notre enquête mondiale menée auprès des cadres de l’assurance, bien que les assureurs IARD reconnaissent l’importance des technologies critiques telles que la souscription avancée, l’IA générative et l’analyse des données en temps réel, peu d’entre eux ont développé des capacités à l’échelle dans ces domaines. Investir dans ces technologies pour évaluer et faire évoluer la stratégie, améliorer les modèles opérationnels et renforcer la gestion des risques entraînera des améliorations immédiates et dans le temps, et permettra aux assureurs de répondre aux questions fondamentales de l’impact du vieillissement de la population, déterminantes pour réussir à naviguer à long terme.

Plus d’informations

World Property & Casualty Insurance Report 2024
World Property & Casualty Insurance Report 2023
World Property & Casualty Insurance Report 2022

1 Capgemini Research Institute for Financial Services analysis, 2024

Les informations contenues dans ce rapport sont générales et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux, financiers, d’investissement ou professionnels. Capgemini décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions liées à l’utilisation de ce document. Ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et peut ne pas répondre à vos besoins spécifiques. Capgemini décline toute responsabilité quant aux inexactitudes de traduction et fournit les informations « en l’état », sans garantie. Capgemini ne sera pas responsable des pertes résultant de l’utilisation de ces informations.

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Rémi Tordeux

Head of Insurance practice, Capgemini Financial Services
Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, Rémi évolue dans le secteur de l’assurance depuis plus de 20 ans. Son parcours l’a amené à travailler pour des leaders mondiaux du conseil et de la technologie. La conduite de programmes stratégiques de transformation lui a permis de développer une expertise dans le domaine de l’assurance et des plates-formes IT soutenant les opérations d’assurance, tant avec des solutions sur mesure qu’avec des solutions du marché comme DuckCreek, Guidewire, Cleva et Prima. Rémi a par ailleurs une expérience des projets internationaux en Europe et en Asie.

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Vice President – Head of Insurance, Capgemini Invent
Thibaut pilote la practice Assurance de Capgemini Invent. Il a rejoint Capgemini courant 2024. Pendant plus de vingt ans, il a œuvré dans le conseil en tant que Partner au sein de différents cabinets, où il a dirigé les équipes de conseil en assurance. Thibaut accompagne les Directions Générales de grands groupes du secteur assuranciel dans le design et la mise en œuvre de leurs stratégies. Thibaut est particulièrement expert en transformation des organisations et en optimisation des opérations.

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Vice President Insurance, Capgemini Invent
Léna a intégré Capgemini en 2024, forte d’une expérience de plus de 10 ans dans l’industrie de l’assurance. Elle a piloté des projets de transformation digitale pour de grands groupes d’assurance internationaux. Avant de rejoindre Capgemini, Léna a conseillé des Directions Générales dans la conception et la mise en œuvre de leurs stratégies, en mettant particulièrement l’accent sur l’expérience et la satisfaction client digitale.

Elias Ghanem

Global Head of Capgemini Research Institute for Financial Services, Capgemini
Elias est le Directeur mondial du Capgemini Research Institute pour le secteur financier. Il est responsable des publications, positionnement et prise de parole du groupe quant à l’évolution du secteur financier. Elias est un expert en paiements, avec plus de 20 ans d’expérience chez VISA, PayPal et Telr, une PayTech qu’il a co-fondée en 2013. Il est un expert, un conférencier, un blogueur et un conseiller pour les CXO de la banque privée, banque de détail et de paiements.