Aujourd’hui, seuls 18 % des assureurs sont en mesure d’optimiser l’utilisation des données pour obtenir un avantage concurrentiel.

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Le dernier rapport de Capgemini a révélé que seuls quatre assureurs sur dix étaient en mesure de décrire leur sélection et leur tarification des risques comme étant "fondées sur des faits et des données".

Paris, le 27 janvier 2022 – Un marché de plus en plus volatil, aggravé par la crise climatique, les chocs économiques mondiaux et les avancées technologiques dans des domaines comme les véhicules autonomes a mis en lumière l’utilisation des données pour bien comprendre, tarifer et gérer les risques. Aujourd’hui, 40 % des assureurs utilisent les données pour pénétrer de nouveaux marchés, tandis que 43 % ont modernisé et mis à niveau leurs algorithmes de risque. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport publié aujourd’hui par le  Capgemini Research Institute, intitulé « L’assureur augmenté par la donnée : Révélez tout le potentiel de la data » (Unlocking the Value in Connected Health)

Les assureurs disposant de sources de données non traditionnelles et en temps réel, telles que la télématique et les données des médias sociaux, seront en mesure de répondre aux attentes croissantes des clients en matière de commodité, de conseils personnalisés et de tarification dynamique, et de concurrencer les entreprises InsurTech capables d’accéder à des informations personnalisées. Les organismes d’assurance qui ont maîtrisé cette démarche sont appelés Insurance Data Masters. Plus de 90 % d’entre elles ont fait état de primes plus élevées, d’un meilleur ratio combiné et d’un meilleur taux de recommandation net, contre seulement la moitié de leurs homologues. Ces organisations présentent trois différences essentielles par rapport aux autres : 92% ont un organe de gouvernance ou de facilitation centralisé, 62% ont des collaborations avec des InsurTechs et 97% ont créé des interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes pour permettre aux parties externes d’accéder à leurs données.

« Il est devenu de plus en plus difficile pour les assureurs traditionnels de concurrencer les entreprises InsurTech « , a déclaré Seth Rachlin, Global Insurance Industry Leader chez Capgemini. « Ces organisations ne peuvent rivaliser qu’en adoptant une approche axée sur les données pour gagner des parts de marché, améliorer les ratios clés et générer des renseignements supérieurs sur les risques. »

Les assureurs exploitent les données pour accroître leur rentabilité

Le rapport révèle que les compagnies d’assurance utilisent les données pour : 1) développer de nouvelles solutions, 2) créer des services à valeur ajoutée afin d’impliquer les clients, et 3) permettre une compréhension unique du risque et de sa tarification. Grâce aux données, plus de 40 % des assureurs pénètrent sur de nouveaux marchés, passent de la protection à la prévention et revoient leurs hypothèses actuarielles. En outre, 43% d’entre eux utilisent des données en temps réel pour mettre à jour les modèles actuariels, tandis qu’environ un tiers peut utiliser les données pour modéliser de nouveaux risques.

De nombreux assureurs réalisent également des investissements ciblés dans les données, comme des algorithmes de risque modernes qui visualisent rapidement les données au moment de la décision et ingèrent une grande variété de sources de données. Environ 43 % des assureurs ont modernisé et mis à niveau leurs algorithmes de risque au cours des deux dernières années. En conséquence, environ 39% des assureurs ont pu décrire leur sélection et leur tarification des risques comme étant basées sur des faits et des données.

Les assureurs de plus grande taille sont à des stades plus avancés de la mise en œuvre axée sur les données.

 « Seuls 18 % des organismes d’assurance disposent à la fois des capacités techniques, ainsi que de la culture et des comportements nécessaires pour soutenir des programmes axés sur les données qui tirent pleinement parti du volume croissant de données « , a noté Ramana Bhandaru, Global Financial Services Insights & Data Leader chez Capgemini. « Ces organisations sont appelées « Data Masters » et elles sont considérablement plus grandes que leurs pairs, la plupart ayant un chiffre d’affaires moyen de plus de 20 milliards USD. »

En outre, 61% de ces grands assureurs ont obtenu l’adoption générale ou récolté des avantages transformationnels de leurs initiatives de données, contre seulement 16% des petits assureurs. Une raison importante de cette différence pourrait être le sous-investissement des petites entreprises dans la modernisation des technologies, les petits assureurs étant plus souvent confrontés à des problèmes de systèmes hérités et d’architecture monolithique que les grands assureurs.

Par rapport à leurs pairs, les Data Masters se distinguent dans quelques domaines clés. Presque tous les Data Masters de l’assurance (97%) ont créé des interfaces de programmation d’applications (API) pour permettre aux propriétés externes d’accéder à leurs données propriétaires, contre seulement 36% de leurs pairs. Près de 90 % de ces Data Masters peuvent également relier facilement des sources éternelles à leurs plateformes pour créer un échange mutuellement bénéfique, ce qui a permis à 39 % de ces organisations d’obtenir des règlements de sinistres plus rapides et plus précis.

Les assureurs peuvent être alimentés par les données en alignant leur stratégie de données sur leur stratégie commerciale.

Le rapport révèle que seulement 41 % des compagnies d’assurance veillent à ce que leurs responsables des données alignent la stratégie organisationnelle en matière de données/analyse sur la stratégie commerciale globale. Pour s’équiper en données, les compagnies d’assurance doivent s’aligner et investir dans quatre domaines clés :

1.Construire l’infrastructure pour permettre une mise en œuvre rapide des informations dérivées des données : Une plateforme technologique moderne est nécessaire pour rationaliser les systèmes disparates, générer une vue unifiée du risque et fournir les données requises en temps voulu.

2.Établir un modèle d’exploitation approprié pour mettre à l’échelle les cas d’utilisation de l’assurance basés sur les données : Créez un modèle de type hub-and-spoke pour démocratiser les cas d’utilisation.

3.Favoriser une forte culture des données dans l’ensemble de l’organisation : Adoptez des méthodes de travail agiles et donnez aux employés à tous les niveaux les outils et les compétences nécessaires pour appliquer les données. Dans une culture agile, les équipes commerciales peuvent travailler aux côtés d’experts en données pour construire et tester de nouvelles idées.

4.Orchestrez un écosystème de données ouvert : En participant à des écosystèmes de données, en collaborant avec des InsurTechs et en établissant une approche axée sur les données pour intégrer la durabilité.

Méthodologie du rapport

Le Insurance Data Masters Report 2022 a interrogé 510 cadres de 204 organisations d’assurance. Chaque organisation devait avoir un spécialiste des données ainsi qu’un cadre commercial pour chaque secteur d’activité. En outre, 10 entretiens avec des cadres du secteur de l’assurance ont été menés afin d’obtenir leur point de vue et leur expertise sur ces organismes d’assurance.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du partenariat avec les entreprises pour transformer et gérer leurs activités en exploitant la puissance de la technologie. Le Groupe est guidé au quotidien par son objectif de libérer l’énergie humaine par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Il s’agit d’une organisation responsable et diversifiée, composée de 300 000 membres répartis dans près de 50 pays. Fort de son héritage de 50 ans et de son expertise sectorielle approfondie, Capgemini bénéficie de la confiance de ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et de la conception aux opérations, alimentés par le monde innovant et en rapide évolution du cloud, des données, de l’IA, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie numérique et des plateformes. Le groupe a déclaré en 2020 un chiffre d’affaires mondial de 16 milliards d’euros.

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