World Payments Report 2021

l>
Prognose: in 2025 zal meer dan een kwart (25 procent) van de cashloze transacties wereldwijd worden verricht via instant betalingen en betalingen met elektronisch geld (e-money) (2020: 14,5 procent)
Wereldwijd vertraagde de groei van digitale betalingen tot 7,8 procent in 2020 (16,5 procent in 2019)

In het betalingsverkeer breekt een nieuw tijdperk aan van “Payments 4.X[1]“, dat in de eerste plaats gericht is op de klantervaring. Deze ontwikkeling is zowel te danken aan de snellere transformatie van de sector door COVID-19 als aan de toenemende behoefte van de klanten aan digitale diensten. Dat is de conclusie van het World Payments Report 2021, gepubliceerd door Capgemini. De vraag naar digitale betaalmogelijkheden is groter dan ooit tevoren, vooral in de regio Azië-Pacific. In dit verband zijn ook de verwachtingen gestegen van snelle transactieverwerking, realtime overboekingen, e-money, beveiliging en een klantervaring met een hoge wow-factor.

Bijna 45 procent van de consumenten maakt frequent gebruik van mobiele portefeuilles (meer dan 20 transacties per jaar), tegenover 23 procent in het onderzoek van 2020. In de zakelijke (business-to-business) sector schat Capgemini dat het aantal cashloze transacties wereldwijd zal stijgen van 121,5 miljard in 2020 tot bijna 200 miljard in 2025.

“Nederland is wereldwijd één van de koplopers in digitalisering van betalingsverkeer. Een verdere ontwikkeling van de gehele payments experience is de volgende stap, zoals reconciliatie, alles instant en additionele services in het betaalproces” zegt Jeroen Hölscher head global cards & payment practice van Capgemini Financial Services.

Cashless transacties nemen toe door nieuwe betaaldiensten
Verwacht wordt dat de bestedingen in 2021 zullen toenemen ten opzichte van 2020. Hiermee zullen ook cashloze transacties in 2021 opnieuw toenemen. Directe betalingen, elektronisch geld en nieuwe betaalmethoden, zoals “Buy Now Pay Later” (BNPL), onzichtbare betalingen en biometrische betalingen en cryptocurrency zullen de groei van cashloze transacties versnellen. Na acht jaar groei met dubbele cijfers is de wereldwijde groei van cashloze transacties vertraagd van 16,5 procent in 2019 tot 7,8 procent in 2020, als gevolg van de onzekere marktomstandigheden die door de pandemie zijn veroorzaakt. Het World Payments Report voorspelt niettemin dat het aantal cashloze transacties wereldwijd tussen 2020 en 2025 met gemiddeld 18,6 procent zal toenemen. Tegen eind 2025 wordt een volume van 1,8 biljoen cashloze transacties verwacht.

De revolutie op het gebied van digitale betalingen vindt vooral plaats in de regio Asia-Pacific. Tegen 2025 zal deze regio goed zijn voor meer dan de helft van alle cashloze transacties in de wereld, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 28 procent tussen 2020 en 2025. Meer dan een half miljard Europeanen zeggen dat ze in 2021 online zullen winkelen (25,5 procent daarvan grensoverschrijdend) [2]. In Europa zullen mobiele betalingen en grensoverschrijdende onlinehandel aan belang winnen. Van 2020 tot 2025 zal dit naar verwachting met gemiddeld 13 procent toenemen, wat neerkomt op meer dan 400 miljard cashloze transacties in 2025. In Noord-Amerika zal het volume van de non-cash betalingen zich naar verwachting stabiliseren omdat de groei van de kaarttransacties stagneert en de invoering van mobiele betalingen traag verloopt.

Bestaande betaalinfrastructuur onder druk door stijgende klantverwachtingen

Terwijl de digitale adoptie blijft versnellen, zetten de toegenomen volumes en de vereisten voor instant verwerking de bestaande betaalinfrastructuur onder druk. Ongeveer 55% van de ondervraagde executives gaf aan dat hun technologie-investeringsprioriteiten modernisering van de betaalinfrastructuur was (implementatie van real-time betaalsystemen, API-integratie, ISO 20022-migratie, cloudtransformatie). Aanbieders van betaaldiensten moeten prioriteit geven aan digitale mogelijkheden om concurrerend te blijven. COVID-19 versnelde de digitalisering van zowel retail- als B2B-betalingen. De brede kloof in termen van klanttevredenheid samen met de groeiende digitale behoefte van retail- en B2B-klanten blijft evolueren en herdefinieert klantbetrokkenheid in de betaalsector. Uit het rapport blijkt dat aantrekkelijke loyaliteit en beloningen, een contactloze transactie-ervaring, alternatieve betaalopties en duurzame betaalproducten de belangrijkste gebieden zijn waarop er een kloof bestaat tussen de verwachtingen van de klant en de prioriteiten van de aanbieders van betaaldiensten.

Regelgevers streven naar evenwicht tussen innovatie en veiligheid
Aanbieders van betaaldiensten hebben geprofiteerd van een nieuwe evenwichtige benadering van belangrijke regelgevings- en sectorinitiatieven (‘Key Regulatory and Industry Initiatives’ – KRII’s) ter bevordering en facilitering van een betalingsvriendelijke omgeving. Voor het eerst hebben regelgevers steun verleend aan evenwichtige maatregelen voor alle primaire doelstellingen (risicobeperking, standaardisering, concurrentie en transparantie, innovatie) om het evenwicht in het betaallandschap te bewaren.

KRII’s bevinden zich op een cyclisch pad van efficiëntie, klantgerichtheid, innovatie en samenwerking. Door te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden via anti-monopoliemaatregelen en transparante gegevensuitwisseling, geven beleidsmakers een signaal af voor een toekomst die open financiering bevordert. Volgens het rapport moeten aanbieders van betaaldiensten zich erop richten voordeel te halen uit deze aanpak van de regelgeving, terwijl ze blijven innoveren om aan de vraag van de consument te voldoen.

Aanbieders van betaaldiensten moeten zich voorbereiden op Payments 4.X
Nu bestedingen naar verwachting zullen toenemen en niet-traditionele betaalmethoden zullen groeien, zullen bedrijven die klaar zijn voor de toekomst de elementen van Payments 4.X omarmen. Dit omvat onder meer data, gedeelde infrastructuur, platformcapaciteiten en ingebedde financiering om een superieure klantervaring te bieden. Wat de plannen voor winstgevendheid betreft, kozen de meeste respondenten van betaaldienstverleners voor maatregelen met betrekking tot het bedrijfsmodel, zoals investeren in derde partijen om innovatieve proposities te ontwikkelen (52%), het orkestreren van een API-gebaseerd ecosysteem en het overstappen op een platformgebaseerd bedrijfsmodel (45%). De meest succesvolle betaaldienstverleners zullen samenwerken met PayTech- en ecosysteempartners om oplossingen te ontwikkelen op basis van de klantervaring in plaats van producten. API-volwassenheid, datavaardigheid en verbeterde verwerkingscapaciteiten, gekoppeld aan cloud-gebaseerde flexibiliteit, zullen de katalysatoren zijn voor Payments 4.X om van de traditionele transactiementaliteit over te stappen op nieuwe verdienmodellen.

Onderzoeksmethodologie
Het World Payments Report 2021 biedt inzichten in 44 betaalmarkten binnen verschillende geografische regio’s. Voor de grafieken hebben we vijf regio’s gedefinieerd: Europa, Noord-Amerika, Azië-Pacific, Latijns-Amerika en MEA, gegroepeerd op basis van geografische, economische en niet-contante betalingsmarktvolwassenheidscriteria. Het rapport is gebaseerd op onderzoeksinzichten uit een ‘voice of customer’-onderzoek onder 6.300 klanten wereldwijd en interviews met en enquêtes onder meer dan 210 leidinggevenden op het gebied van betalingsverkeer.

[1] Een ervaringsgedreven omgeving die nog meer consolidatie in de sector te zien geeft en spelers uit het ecosysteem van tech-experts aantrekt

[2]  Internet Retailing, “European eCommerce revenues jump 30% to US$465bn in 2021,” geraadpleegd in juli 2021.

E-Commerce News Europe, “25.5% of ecommerce in Europe is cross-border,” 31 maart 2021.