World Payments Report 2016: aantal elektronische betaaltransacties laat voor het eerst een recordgroei van 10% zien

Snelste groei elektronisch betalen in ontwikkelingslanden, maar volwassen markten behouden grootste aandeel

In 2015 is het aantal elektronische betaaltransacties in alle regio’s in de wereld gestegen. Met name in ontwikkelingslanden werd een forse groei gerealiseerd (+16,7%). In de meer volwassen markten is het aantal elektronische betalingen gegroeid met 6%, maar deze markten vertegenwoordigen nog wel 70,9% van het totale wereldwijde transactievolume. China is voor het eerst het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea voorbijgestreefd in het aantal transacties en noteert daarmee een vierde positie op de wereldranglijst na de Verenigde Staten, de Eurozone en Brazilië. De betaalpas blijft het meest gebruikte en snelst groeiende digitale betalingsinstrument, terwijl de cheque als betaalmiddel steeds meer aan populariteit inboet. In de toekomst zouden real-time betalingen de groei van elektronische betaaltransacties verder kunnen opstuwen, als alternatief voor cash en cheques. Dan moeten er echter nog wel een aantal inspanningen in de sector worden geleverd, zoals educatie van stakeholders, het uitbreiden van het dienstenaanbod en het upgraden van de infrastructuur bij winkels en grote bedrijven.

Banken moeten ‘digitaal denken’ om hun marktaandeel in betaaltransacties te behouden
“Hoewel de verwachtingen van treasurers de afgelopen jaren niet veel zijn veranderd – er is nog steeds een focus op controle, de cashpositie en risicomanagement – verwachten grote bedrijven van banken dat zij hun ondersteunende processen, zoals accountmanagement, data analyse, compliance tracking en fraudedetectie en -preventie, digitaliseren,” zegt Jean-Francois Denis, Deputy Global Head of Cash Management bij BNP Paribas. “Banken zouden hun inspanningen op het gebied van digitalisering daarom verder moeten opschroeven en meer onderling moeten samenwerken.”

Het verdienmodel voor banken op het gebied van transaction banking staat onder druk door verschillende interne en externe factoren, zoals lagere fee-inkomsten, lagere rente-inkomsten, druk op provisies voor het omwisselen van vreemde valuta en de opkomst van FinTech bedrijven. FinTechs hebben de standaard voor retail betaaldiensten verhoogd en grootzakelijke treasury-afdelingen verwachten op het vlak van transaction banking nu gelijkwaardige digitale producten en diensten.

“FinTechs en de Innovation Labs in het bankwezen creëren nieuwe hoogwaardige standaarden op het gebied van de customer journey,” zegt Anirban Bose, hoofd Banking en Capital Markets bij Capgemini. “Belangrijk is dat de focus bij banken ligt op het zoeken naar een goede mix tussen partnerschap en samenwerking, zodat de meest innovatieve digitale diensten worden geboden op de belangrijkste momenten in de customer journey.”

Een aantal banken zet momenteel al sterk in op digitalisering. Uit het WPR blijkt bovendien dat 79% van de topmanagers bij banken FinTech bedrijven als partners beschouwen. Verder kunnen banken innovatie stimuleren door hun interne systemen open te stellen via open application programming interfaces (APIs) en daarbij compliance met de Payments Services Directive II (PSD II) [2] als versneller te gebruiken.

Wet- en regelgeving blijft banken onder druk zetten
Verschillende bestaande en nieuwe wet- en regelgeving maken het complexer voor banken om aan de gestelde eisen te voldoen. Het rapport ziet twee belangrijke thema’s rondom betalingen: het toenemende gebruik van technologie en de faciliterende rol die sommige toezichthouders spelen om innovatie binnen een veilige omgeving te stimuleren en te versnellen. Het rappport noemt als voorbeelden het Innovate-project van de Financial Conduct Authority in het VerenigKoninkrijk en de Singularity Innovation Hub in Nederland.

Kijk hier voor meer informatie of bekijk de interactieve website www.worldpaymentsreport.com. 

^[1] EMV is een technische standaard voor slimme betaalpassen en voor betaalpunten en geautomatiseerde machines die slimme betaalpassen accepteren.  Het acroniem, EMV, verwijst eveneens naar de drie bedrijven (Europay, MasterCard en Visa) die deze methode gezamenlijk hebben ontwikkeld.
[2] PSD II is de herziening van de Payment Service Directive, aangenomen door het Europees Parlement, met als doel consumenten van betaaldiensten te beschermen. Onder meer door online betalen veiliger te maken en door een gelijk speelveld te creëren voor aanbieders van online betaaldiensten.