Capgemini’s World Payments Report 2020:

Betaaldienstverleners moeten snel transformeren, nu zij grote volumes aan betalingen afhandelen, sterkere concurrentie ondervinden en te maken krijgen met hogere risico’s, versterkt door COVID-19. Dit blijkt uit het World Payments Report 2020, dat Capgemini vandaag heeft gepubliceerd.

“COVID-19 heeft het tempo van innovatie voor betaaldienstverleners enorm versneld om het ‘volgende normaal’ te kunnen vormen. Van de een op andere dag moesten betaaldienstverleners digitale vaardigheden tot in de puntjes beheersen. Daarnaast moeten zij nu meer dan ooit een gedifferentieerd aanbod leveren met de nadruk op snelheid, gemak en een uitstekende end-to-end klantenervaring”, zegt Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Group Executive Board. “Op dit moment zien we dat vooruitstrevende banken en betaaldienstverleners prioriteit geven aan technologische transformatie. Zij kiezen actief voor een ‘curate and collaborate’ aanpak door samen te werken met agile spelers om een meer flexibele organisatie te creëren.”

Voor de pandemie, bereikten betalingsvolumes al nieuwe pieken. Naar verwachting zet de stijging door, maar wel in een tempo dat past bij de toegenomen afhankelijkheid van niet-contante transacties en het effect van een verzwakte globale economie. Het rapport voorspelt een gemiddelde jaarlijkse van 12% voor niet-contante transacties wereldwijd in de periode 2019-2023. De wereldwijde niet-contante transacties stegen van 2018-2019 met bijna 14% tot 708,5 miljard transacties: het hoogste groeipercentage gemeten in het afgelopen 10 jaar. Azië-Pacific overtrof Europa en Noord-Amerika en werd in 2019 met 243,6 miljard koploper op het gebied van niet-contante transacties. De stijging werd gedreven door een toenemend smartphonegebruik, de groei van online winkelen, het gebruik van ‘digital wallets’ en innovaties op het gebied van mobiele/QR-code betalingen onder leiding van China, India en andere Zuidoost-Aziatische markten (groei van 31,1%).

Groeiende concurrentie dwingt traditionele betalingsproviders te veranderen

Klanten betalen steeds minder contant, naarmate de affiniteit met digitale betalingen groeit. Nieuwe spelers worden snel populair: uit het rapport blijkt dat 30% van de consumenten een BigTech gebruikt voor betalingsdiensten en 50% gebruikt al een nieuwe toetreder voor sommige betalingen. Daarnaast zei meer dan 38% van de consumenten in april 2020 een nieuwe betalingsprovider gedurende de lockdown te hebben gevonden. Internetbankieren en directe overschrijvingen waren, en zijn nog steeds, de meest favoriete betaalmethoden tijdens de pandemie, aldus 68% van de ondervraagden. Contactloos betalen (tap-to-pay) kwam op de tweede plaats (64%). Digital wallets (inclusief betalingen op basis van QR-codes) stonden op de derde plaats (48%).

“Nederland loopt eigenlijk al jaren voorop met innovaties in digitale betaaldiensten. Waar bijvoorbeeld instant betalingen voor veel landen nog de volgende stap is qua innovatie, vindt in Nederland al bijna 30% van de B2B-betalingen plaats als instant betalingen via IDEAL. Dit heeft een positieve impact op het werkkapitaal, het reduceren van supply chain risico’s en cash flow management” zegt Jeroen Hölscher, practice manager Cards & Payments bij Capgemini Financial Services.

Alternatieve betalingen zouden het gebruik van niet-contante betalingen kunnen vergroten, omdat consumenten op zoek zijn naar snelheid, gemak en een superieure customer experience. Het aantal gebruikers van digital wallets neemt naar verwachting toe van 2,3 miljard in 2019 naar 4 miljard in 2024 – 50% van de wereldbevolking. Onzichtbare betalingen of geautomatiseerde betalingsprocessen, zoals die in Amazon Go winkels en Uber, zijn op weg om een jaarlijkse gemiddelde groei van 51% te bereiken tussen 2017-2022.

Technologie en samenwerkingen helpen toegenomen risico’s het hoofd te bieden

Naarmate de markt verstoord blijft en meer betalingsmogelijkheden beschikbaar komen, moeten betaaldienstverleners het hoofd bieden aan een verhoogd risico op het gebied van bedrijfsvoering en regelgeving. Volgens leidinggevenden zijn bedrijven blootgesteld aan risico’s op gebied van cybersecurity (42%), regelgeving (37%) en risico’s op operationeel (35%) en zakelijk gebied (30%). Het merendeel van de leidinggevenden (87%) denkt dat de risico’s van cyberkwetsbaarheden het grootst zijn, omdat criminelen misbruik maken van de risico’s die COVID-19 met zich meebrengt. Dit vergroot het risico op cyberaanvallen, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Betaaldienstverleners gebruiken actief technologie om de blootstelling aan nieuwe risico’s te verminderen.

Treasurers van bedrijven die te maken krijgen met business-to-business uitdagingen en tekortkomingen, worden door de pandemie gedwongen om te kijken naar digitale oplossingen voor het tegenpartijrisico, connectiviteitsoplossingen en automatisering van betalingen en cybersecurity. Zij vinden dat hun banken en betaaldienstverleners verbeterde API-integratie, risicobeheer en real-time betalingen en traceringen moeten aanbieden.

Bankmanagers beschouwen klantgerichte innovatie (79%) en digitale transformatie (75%) als de belangrijkste drijfveren voor hun strategische initiatieven voor 2020 en daarna. Toch lijkt de transformatie van het betalingsverkeer onvermijdelijk. Samenwerking speelt een belangrijke rol om te helpen bij onzekerheid die voortkomt uit de coronacrisis, terwijl toezichthouders zich richten op het aanpakken van risico’s, met name bij niet-contante betalingen. Banken streven actief naar twee manieren om de back-end strakker en flexibeler in te richten, zodat deze de digitale front-end kan bijbenen. Dit doen zij ofwel door het ontwikkelen van interne capaciteiten of door te werken met nieuwe, digitale spelers. Naast het ontwikkelen van interne capaciteiten, gelooft 60% van de bankmanagers dat het werken met derde partijen in de gehele waardeketen hen zal helpen om op ecosystemen gebaseerde proposities te verbeteren.

Ga voor meer informatie naar: www.worldpaymentsreport.com

Onderzoeksmethode

Het World Payments Report van dit jaar biedt inzicht in 44 betalingsmarketen over verschillende geografische gebieden. Voor wereldwijde macro beschrijvende grafieken zijn zes regio’s gedefinieerd: Europa, Noord-Amerika, Volgroeid Azië-Pacific, Opkomend Azië, Latijns-Amerika en MEA, gegroepeerd op basis van geografische en economische criteria en de volwassenheid van de niet-contante betaalmarkt. Meer dan 8.600 consumenten namen deel aan de ‘Voice of the Consumer’ enquête. Een aanvullende online enquête onder banken, FinTechs, Payment Services Providers en Corporates leverde gegevens op van 235 respondenten. Daarnaast zijn 45 interviews met leidinggevenden bij banken, betalingsdienstverleners, betaalkaartbedrijven, technologische dienstverleners en retailers gehouden.