Un grupo élite de compañías (26% de los encuestados) están a la cabeza en cuanto a automatización de procesos financieros se refiere: los ‘maestros’, y cuentan con una estrategia de automatización.

Los ‘maestros’ muestran niveles muy diferentes de automatización al compararlos con los ‘principiantes’: aquellas compañías que no cuentan con planes para una automatización de finanzas, o cuentan con planes, pero sin una estrategia.

¿Cuáles son las diferencias entre maestros y principiantes en relación al  enfoque que toman y los retos que enfrentan al implementar la automatización?

La función financiera cuenta con abundantes procesos repetitivos, que pueden ser optimizados a través de la automatización, incluyendo cuentas por pagar, tesorería, orden a pago, registro a pago, y control financiero. Los ‘maestros’ están tomando un enfoque iterativo hacia la automatización, iniciando con los procesos que serían más fáciles de automatizar y que brindarán resultados positivos y de alto volumen.

¿Cómo usar este enfoque para obtener oportunidades libres de riesgo para pilotear nuevas tecnologías de automatización que abrirán las puertas a fases más ambiciosas de automatización?

Los maestros están  más  informados sobre las oportunidades y  retos de la automatización que los principiantes.

Para los principiantes, la automatización representa una serie de situaciones orientadas a las personas, como conocimiento limitado sobre las herramientas y prácticas disponibles, una falta general de habilidades relevantes, y falta de entendimiento sobre los beneficios que puede brindar la automatización.

Para los maestros, las principales preocupaciones son obstáculos específicos de información y tecnología. Esto sugiere que mientras mayor sea el progreso en automatización del equipo de finanzas, es más probable que puedan enfrentar satisfactoriamente los retos de conocimiento y habilidades, y sobreponerse al peso de infraestructura heredada.

¿Cuáles son algunos de los otros retos y riesgos asociados a la automatización?¿Por qué es importante que los líderes comuniquen claramente los objetivos y oportunidades de sus estrategias de automatización a sus empleados?

La automatización eventualmente cumplirá con las expectativas de los líderes de finanzas sobre retornos en eficiencia y ahorros. ¿Pero alcanzará el ambicioso objetivo de elevar el perfil de la función de finanzas como un generador de percepciones para el resto del negocio?

El reporte “Reimaginando finanzas para la era digital” de Capgemini muestra que los maestros están construyendo las bases para la automatización un paso a la vez. Esperan que la automatización los ayude a mejorar la experiencia de sus clientes y desbloquear percepciones que beneficien al negocio dentro de un corto plazo. Su experiencia ofrece buenas lecciones para las organizaciones que aún están iniciando su viaje hacia la transformación de finanzas: