World Wealth Report 2021: Noord-Amerika telt wereldwijd meeste miljonairs en grootste gezamenlijke vermogen

De 25e jubileumeditie van Capgemini’s World Wealth Report (WWR) onderzoekt de wereldwijde vermogensevolutie in het afgelopen jaar en de HNWI-trends en -invloeden van de afgelopen kwart eeuw. In 2020 voerde het ultra-HNWI segment, personen met een vrij belegbaar vermogen van meer dan 30 miljoen USD, de algemene HNWI populatie- en vermogensgroei aan met respectievelijk 9,6% en 9,1%, terwijl de “Millionaires Next Door” en de “Mid-Tier miljonairs” een lagere populatie- en vermogensgroei kenden met respectievelijk ongeveer 6% en 8%.[1]

Volgens het rapport zijn HNWI’s de afgelopen 25 jaar meer betrokken geraakt bij hun beleggingen en zoeken ze nu meer en bredere adviesondersteuning. Nu steeds meer technologische spelers hun intrede doen in de vermogensbeheersector, moeten vermogensbeheerders de richting uitgaan van technologisch advies en hyper-gepersonaliseerde bedrijfsmodellen. Terwijl COVID-19 de derde wereldwijde economische omwenteling van de 21e eeuw inluidde, blijven de lessen van de techzeepbel van 2002 en de wereldwijde financiële crisis van 2008 wijzen op de neiging van HNWI’s om beleggingen zelf te sturen in een stijgende markt, maar terug te keren naar advies in tijden van crisis en marktvolatiliteit.

Hybride adviesvaardigheden, gebaseerd op menselijke interactie en digitale tools, vormen de sleutel tot kansen voor vermogensbeheerders

Technologische doorbraken, veranderende sociale dynamiek, nieuwe spelers in het ecosysteem, democratisering van beleggingsbeheer en de opkomst van digitale kanalen en activa zullen allemaal van invloed zijn op het succes of falen van vermogensbeheerders in de toekomst. De HNWI’s van nu zijn vooral geïnteresseerd in hybride modellen en zoeken daarbij steeds vaker een mix van digitale en directe interactie. 34% van de HNWI’s zegt actief gebruik te maken van WealthTech-diensten[2].

Bovendien vinden vermogensbeheerders WealthTechs met kennis van de min of meer vaste fasen die klanten doorlopen bij het overwegen, aankopen, gebruiken en onderhouden van een product of dienst aantrekkelijk om mee samen te werken. De twee belangrijkste redenen die de deelnemers aan het onderzoek aangaven om samen te werken met WealthTechs zijn het verkrijgen van toegang tot nieuwe klantsegmenten en het bieden van nieuwe en unieke klantproposities.

“Vermogensbeheerders moeten hun grenzen verleggen om mindshare van klanten te veroveren en vermogende klanten die gewend zijn aan BigTech-gemak en personalisatie het beste van dienst te zijn”, zegt Anirban Bose, Financial Services Strategic Business Unit CEO & Group Executive Board Member van Capgemini. “Investeren in technologie en talent is een kritieke noodzaak voor vermogensbeheerders om hun marktaandeel te behouden nu WealthTechs blijven groeien en de intrede van BigTech zich nadrukkelijker aandient.” 

De adoptie van nieuwe technologische vaardigheden en de omscholing of werving van het juiste talent zullen de transformatie van vermogensbeheer

Tegen de achtergrond van steeds sneller verlopende disrupties, kunnen vermogensbeheerders veerkrachtige en flexibele bedrijfsmodellen opbouwen door te investeren in technologieën zoals cloud, API’s en microservices. Hoewel de reputatie van de sector op het gebied van expertise en ervaring de belangrijkste troef blijft, zullen vermogensbeheerders data-gestuurde inzichten moeten integreren in hun klantrelaties en beleggingsstrategieën. Beleggingsresultaten zullen van het grootste belang blijven, maar bedrijven zullen zich ook moeten richten op het leveren van waarde en op opties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Vermogensbeheer was en is nog steeds een relatiegerichte activiteit. Nu het profiel van vermogensbeheercliënten snel evolueert naar onder meer HNWI’s uit de millennials en Gen Z, vrouwen en niet-traditionele gezinnen, moeten bedrijven hun adviseurs en medewerkers opleiden om tegemoet te komen aan de verwachtingen en het gedrag van hun klanten in meer verschillende segmenten. Het inhuren en digitaal vaardig maken van een heterogeen personeelsbestand van adviseurs en het bijscholen van het personeel om met een verscheidenheid aan klantsegmenten in contact te komen, is de weg vooruit, aldus het rapport. Niettemin zegt 63% van de ondervraagde adviseurs niet tevreden te zijn met de inspanningen van hun werkgever om tools/trainingen aan te bieden die tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van klanten.

Om aan de veranderende verwachtingen van HNWI’s te voldoen, zullen bedrijven ook BigTech-strategieën met hyperpersonalisatie, lifestyle ecosysteemdiensten en intuïtieve ingebedde interfaces nodig hebben om relevant te blijven voor een divers klantenbestand.

Veranderingen in de sector en bij klanten leiden tot diversificatie in vermogensbeheer

Met de huidige stijging van de aandelenmarkten proberen ook HNWI’s hun portefeuille te diversifiëren met alternatieve beleggingen. Duurzaam beleggen wordt nu volwassen, waarbij 43% van de ultra-HNWI’s en 39% van de jongere (leeftijd ≤40) HNWI’s waarschijnlijk een ESG-score zullen vragen voor producten die door hun vermogensbeheerder worden aangeboden. Daarnaast zegt 72% van de ondervraagde HNWI’s te hebben geïnvesteerd in cryptocurrency en 74% in andere digitale activa zoals domeinnamen van websites of apps. Special purpose acquisition companies (SPAC’s) worden steeds populairder, terwijl non-fungible tokens (NFT’s) langzaam aan geloofwaardigheid winnen. De opkomst van retailbeleggen zonder commissies heeft ook de interesse gewekt van HNWI’s, waarvan 39% zegt dat ze een handel zonder commissies wensen, maar hun vermogensbeheerder daar nog niet aan voldoet.

Meer weten over het rapport? Meldt u aan voor het World Wealth Report 2021 LinkedIn Live op dinsdag 29 juni om 14.30 uur.

Methodologie

Het World Wealth Report 2021 bestrijkt 71 markten, goed voor meer dan 98% van het wereldwijde bruto nationaal inkomen en 99% van de wereldwijde beurskapitalisatie, voor HNWI market sizing. Voor de Capgemini 2021 Global HNW Insights Survey zijn meer dan 2.900 HNWI’s ondervraagd in 26 belangrijke vermogensmarkten in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en de regio Azië-Pacific. Er werden interviews en enquêtes gehouden onder meer dan 100 vermogensbeheer executives in 17 markten, met vertegenwoordiging van pure vermogensbeheerfirma’s, universele banken en onafhankelijke brokers/dealers. Wealth Management Executives werden ondervraagd over digitale transformatie-inspanningen, samenwerkingsstrategieën en trends in de sector, zoals duurzaam beleggen. De 2021 Wealth Manager Survey omvat meer dan 350 antwoorden verspreid over zes markten en vroeg vermogensbeheerders naar hun mening over trends in de sector, voorbereiding op nieuwe markteisen, en hun tevredenheid over de ondersteuning die hun werkgever biedt. De productie van het World Wealth Report 2021 werd ondersteund door een externe Executive Steering Committee bestaande uit 14 Wealth management experts van banken, WealthTechs, business en technology enablers.

Meer informatie over het World Wealth Report 2021 vindt u op www.worldwealthreport.com.

[1] Ultra-HNWI’s hebben een vrij belegbaar vermogen van USD 30 million of meer; Millionaires Next Door zijn HNWI’s met een vrij belegbaar vermogen tussen USD 1 miljoen en USD 5 miljoen; Mid-Tier Millionaires zijn HNWI’s met een vrij belegbaar vermogen USD 5 miljoen en USD 30 miljoen.

[2] WealthTechs zijn startups of scaleups gespecialiseerd in digitaal vermogensbeheer.