Verwachte productiviteitswinst van meer dan 160 miljard dollar: auto-industrie klaar om investeringen in slimme fabrieken te versnellen

De auto-industrie loopt voorop in de adoptie van slimme fabrieken en zal naar verwachting de investeringen hierin in de komende drie jaar met meer dan 60% verhogen, wat resulteert in productiviteitswinsten van meer dan 160 miljard dollar. Dit blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van het Capgemini Research Institute.

Het rapport “How automotive organizations can maximize the smart factory potential” heeft een analyse gemaakt van de inzet van slimme fabrieken door fabrikanten van auto-onderdelen en andere leveranciers in 2019 in vergelijking met 2017/2018 toen een eerder onderzoek plaatsvond. Het rapport stelt vast dat zowel de verwachte investeringsniveaus als de productiviteitswinsten met betrekking tot slimme fabrieken aanzienlijk zijn, maar dat slechts een minderheid van de autofabrikanten volledig klaar is om te profiteren van de inzet op grote schaal. In de analyse van Capgemini wordt 72% van de autofabrikanten beschouwd als ‘nieuwkomers’ [1]. Slechts 10% behoort tot de ‘koplopers’ [2] die in staat zijn om het volledige potentieel van slimme fabrieken op schaal te realiseren (18% van de onderdelenproducenten waren koplopers tegenover 8% van de leveranciers).

De belangrijkste punten uit het rapport zijn:

De auto-industrie heeft eerdere verwachtingen over de ontwikkeling van slimme fabrieken overtroffen
In de afgelopen 18-24 maanden is 30% van de fabrieken slimmer gemaakt [3], terwijl managers in 2017/18 nog een percentage van 24% hadden gepland. Capgemini vond ook dat bijna de helft (48%) van de managers gelooft dat ze ‘goed of beter dan verwacht’ vooruitgang boeken op hun smart factory roadmap. Anderhalf jaar geleden beantwoordde nog 38% van de managers met ‘goed of beter dan verwacht’ op dezelfde vraag.

“Er zijn drie belangrijke redenen waarom we het initiatief voor een slimme fabriek hebben genomen“, zegt Dr. Seshu Bhagavatula, President, New Technologies and Business Initiatives in Ashok Leyland, een van de grootste fabrikanten van zware voertuigen in India. “De eerste is het verbeteren van de productiviteit van onze oude fabrieken door het moderniseren en digitaliseren van hun activiteiten. Het tweede is het aanpakken van de kwaliteitskwesties die voor de mens moeilijk te detecteren zijn. En de derde is het opnemen van maatwerk of massaconsumptie. Dit alles maakte deel uit van een grootschalig intern strategisch programma onder de naam Modular Business Program.”

De auto-industrie beweegt zich sneller dan andere sectoren

In de komende vijf jaar heeft de automobielindustrie agressieve plannen om nog eens 44% van haar fabrieken om te bouwen tot slimme faciliteiten, gevolgd door 42% in de discrete productie, 41% in de procesindustrie, 40% in de energiesector en 37% van de producenten van consumentenproducten. Deze agressieve expansie komt tot uiting in een stijging van 62% van het aandeel van de totale omzet dat de industrie van plan is te investeren in slimme fabrieken. Autobedrijven zullen investeren in een combinatie van greenfield en brownfield faciliteiten: 44% is van plan om een hybride aanpak te hanteren, 31% om brownfield fabrieken te bouwen (geschat op 4 tot 7,4 miljoen dollar per faciliteit voor een top-tien producent van auto-onderdelen) en 25% greenfield (tegen een kostprijs van1-1,3 miljard dollar per fabriek). Dit laatste is aanzienlijk duurder, maar gemakkelijker om efficiënt te maken door het ontwerp.

De investering in slimme fabrieken wijst op een grote kans om productiviteitswinst te boeken

In 2023 hadden slimme fabrieken volgens het onderzoek een productiviteitswinst van ongeveer 135 miljard dollar (gemiddeld scenario) tot 167 miljard dollar (optimistisch scenario) kunnen opleveren: een jaarlijkse verbetering van 2,8%-4,4% en een algemene productiviteitswinst van 15,1%-24,1% voor de industrie als geheel in 2023. Het potentieel voor deze winst wordt reeds aangetoond door bedrijven zoals Mercedes-Benz Cars [4], die een viervoudige vermindering van het afkeurpercentage op enkele belangrijke onderdelen heeft bereikt door het gebruik van geavanceerde gegevensanalyses om zelflerende en zelfoptimaliserende productiesystemen te creëren.

“Automobielbedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer vooruitgang geboekt met hun slimme fabrieksinitiatieven en zijn duidelijk van plan om het adoptie-tempo van op te voeren. Nu doen producenten van onderdelen en leveranciers van auto’s aanzienlijke investeringen: tegen 2023 kunnen we verwachten dat deze investeringen zich zullen uitbetalen met organisaties die een jaarlijkse productiviteitswinst van minstens 2,8% tot 4,4% realiseren“, aldus Markus Winkler, Global Head of the Automotive Sector bij Capgemini. “Maar om daar te komen, moeten autofirma’s lacunes in hun talentenpool opvullen en de technologiestrategie en het organisatorische engagement aanpakken om op schaal in te zetten, en zo de voordelen van slimme fabrieken ten volle te benutten. Hoewel slimme fabrieken een cruciaal onderdeel zijn van de ‘intelligent industry’, moeten producenten en leveranciers zich ook richten op slimme operaties, waaronder slim asset management, slim supply chain- en servicemanagement om het potentieel van de verschillende technologieën volledig te ontsluiten“.

Winsten moeten nog worden gerealiseerd

Terwijl de industrie stevige KPI-doelstellingen heeft vastgesteld voor haar slimme fabrieken, zijn deze bij lange na niet gehaald: van de doelstelling van 35% productiviteitsverbetering is slechts 15% gehaald. En er is slechts een verbetering van 11% behaald in de Overall Equipment Effectiveness (OEE) en vermindering van de voorraden/WIP, vergeleken met streefcijfers van respectievelijk 38% en 37%. Dit toont aan dat veel initiatieven nog niet volledig zijn opgeschaald.

Als organisaties in de auto-industrie slimme fabrieken op schaal willen inzetten, beveelt het nieuwe rapport hen aan om een visie te ontwikkelen en zich daaraan te committeren, hard te werken aan de integratie van IT-oplossingen en de IT-OT-convergentie te versterken. Bovendien zouden ze een talentenbasis moeten opbouwen voor de toekomst en een cultuur van datagestuurde operaties moeten koesteren.

Om toegang te krijgen tot de volledige bevindingen en het rapport, klik hier.

Methodologie

Het Capgemini Research Institute:

• onderzocht 100 bestuurders van grote onderdelenproducenten en leveranciers van auto’s, waarvan 98 bestaande smart factory operations, in elf landen, met een omzet van meer dan 1 miljard US dollar.
• heeft tien diepte-interviews gehouden met senior managers van autobedrijven die toezicht houden op slimme fabrieksinitiatieven.

[1] In het ‘Nieuwkomers’-cohort zitten organisaties die niet in staat zijn om de vruchten te plukken van slimme fabrieken

[2] ‘Koplopers’ zijn een goed presterend cohort dat op alle dimensies van slimme fabriekstransformatie beter presteert dan alle andere groepen.

[3] Slimme fabrieken maken gebruik van digitale technologieën om aanzienlijke verbeteringen in productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en service te behalen. Drie belangrijke digitale technologieën maken de slimme fabriek mogelijk. Connectiviteit: bijvoorbeeld door gebruik te maken van het industriële IoT om gegevens van bestaande apparatuur en nieuwe sensoren te verzamelen. Intelligente automatisering: bijvoorbeeld geavanceerde robotica, machinevisie, gedistribueerde besturing, drones. Cloud-Scale Data Management en Analytics: bijvoorbeeld het implementeren van voorspellende analyses/AI. Deze digitale technologieën zullen ook de IT-OT-convergentie mogelijk maken om de digitale continuïteit van begin tot eind te ondersteunen, van ontwerp tot exploitatie (digital twins).

[4] The smart factory: The completely networked value chain, 11 december 2019