Capgemini’s World Wealth Report 2018: vermogen dollarmiljonairs overstijgt wereldwijd grens van 70 biljoen USD

2>Nederlandse dollarmiljonairs

• In Nederland zagen dollarmiljonairs hun vermogen met 10,6 procent groeien: van 590,3 mijard USD in 2016 naar 653,3 miljard USD in 2017. Het aantal dollarmiljonairs met een vrij belegbaar vermogen van tenminste 1 miljoen USD, steeg met 9,7 procent van (afgerond) 232.000 in 2016 naar 254.600 in 2017.
• Belangrijkste indicatoren voor groei zijn de toegenomen waarde van beleggingen (+12,7 procent in 2017 ten opzichte van 2016) en de gestegen huizenprijzen (+8,9 procent in 2017 ten opzichte van 2016).
• Nederlandse HNWI’s presteerden beter dan het Europees gemiddelde (7,3 procent groei van het aantal miljonairs en 7,8 procent vermogensgroei).
• Het best presterende land in Europa was Ierland: 15,3 procent groei van het aantal HNWI’s en 16,3 procent groei van het vermogen. Het slechtst presterende land in Europa was het Verenigd Koninkrijk, dat slechts een magere 1,2 procent groei liet zien in het aantal dollarmiljonairs en een toename van 2,1 procent van hun vermogen.
• De top 5 van landen met de meeste HNWI’s bestaat uit de Verenigde Staten (1), Japan (2), Duitsland (3), China (4) en Frankrijk (5). Nederland zakte van een 11^e naar een 12^e plek op de wereldranglijst, waar het werd ingehaald door India dat nu 11^e

Wereldwijde groei van HNWI’s zet zich voort in alle regio’s

De HNWI-populatie bleef groeien in alle regio’s van de wereld, waarbij Azië-Pacific en Noord-Amerika maar liefst 74,9 procent van de totale wereldwijde toename van de HNWI-bevolking voor hun rekening namen (van de in totaal 1,2 miljoen nieuwe HNWI’s) en daarbij een wereldwijde toename van het vrij belegbare vermogen van HNWI’s met 68,8 procent realiseerden (wereldwijd 4,6 biljoen USD aan nieuw HNWI vermogen). In Europa groeide het vrij belegbare vermogen van HNWI’s met 7,3 procent. De Verenigde Staten, Japan, Duitsland en China vertegenwoordigden 61,2 procent van de totale, wereldwijde HNWI-populatie in 2017 en 62 procent van alle nieuwe HNWI’s in 2017.

Vermogensbeheerders behaalden opnieuw een jaar met sterke rendementen

Volgens het rapport stegen de wereldwijde beleggingsrendementen van HNWI’s (op het vermogen dat beheerd wordt door vermogensbeheerders) in 2017 met 27,4 procent. Aandelen bleven in het eerste kwartaal van 2018 de grootste activaklasse met 30,9 procent van het vermogen van HNWI’s, gevolgd door liquide middelen met 27,2 procent en vastgoed met 16,8 procent (een stijging van 2,8 procentpunten). Jongere HNWI’s (jonger dan 40 jaar) beweren veel betere beleggingsresultaten te hebben behaald dan hun oudere tegenhangers (37,9 procent tegenover 16,9 procent), mogelijk vanwege hun sterke focus op het creëren van nieuwe rijkdom, in vergelijking met de grotere aandacht voor vermogensbehoud van HNWI’s van 60 jaar en ouder.

Robuuste beleggingsrendementen verhogen de HNWI-tevredenheid niet

Sterke beleggingsrendementen in 2016 en 2017 hebben wereldwijd geen hogere HNWI-tevredenheid opgeleverd, maar wel een aanzienlijk hoger niveau van vertrouwen in vermogensbeheerders en -ondernemingen. Dit wijst erop dat een goed rendement alleen niet voldoende is voor een vermogensbeheerder. Noord-Amerikaanse HNWI’s leken het meest tevreden over hun vermogensbeheerder (75,2 procent), terwijl geen enkele andere regio de 70 procent drempel overschreed. In 2018 zei gemiddeld 55,5 procent van de HNWI’s wereldwijd dat ze op persoonlijk niveau een zeer goede relatie hadden met hun vermogensbeheerders, ondanks de aanzienlijke beleggingsrendementen die ze de afgelopen twee jaar hadden behaald.

“Er is een duidelijke kans voor vermogensbeheerders om hun relaties met hun vermogende klanten te versterken, aangezien bijna de helft zegt dat ze geen goede band hebben met hun vermogensbeheerders. Een van de manieren om de band tussen vermogensbeheerders en hun klanten te versterken is het bieden van een innovatieve digitale klantervaring“, aldus Anirban Bose, lid van de Group Executive Board en hoofd van Capgemini’s Financial Services Global Strategic Business Unit.

Groeiende aandacht voor cryptocurrencies

Hoewel het nog geen groot aandeel heeft in de HNWI-portfolio’s, is er een groeiende belangstelling voor cryptocurrencies als belegging. Cryptocurrency-investeringen stonden in 2017 wereldwijd in de belangstelling en bereikten begin januari 2018 een hoogtepunt in waarde. HNWI’s zijn echter voorzichtig geïnteresseerd in het aanhouden van cryptocurrencies. Wereldwijd heeft 29 procent een hoge mate van belangstelling hierin. 26,9 procent zegt dat ze enigszins geïnteresseerd zijn. Potentieel is er wel belangstelling voor cryptocurrency als een manier om rendement te behalen en om waarde vast te leggen. Zo’n 71,1 procent van de HNWI’s van 40 jaar en jonger ontvangt graag informatie over cryptocurrency van hun vermogensbeheerder tegenover slechts 13 percent van de  HNWI’s ouder dan 60 jaar. Maar vermogensbeheerders staan ambivalent tegenover het verstrekken van informatie over cryptocurrency aan HNWI-cliënten. Slechts 34,6 procent van de HNWI’s wereldwijd zegt dat ze informatie over cryptocurrency van hun vermogensbeheerders hebben ontvangen.

Bedrijven voor vermogensbeheer bereiden zich voor op de toetreding van BigTechs

Hoewel het onzeker is of BigTechs wereldwijd een rol zullen gaan spelen in vermogensbeheer, investeren toonaangevende vermogensbeheerders (bijna driekwart van alle geïnterviewde bedrijven) de komende 24 maanden in innovatieve technologieën zoals intelligent automation en kunstmatige intelligentie (AI), nu zij zich voorbereiden op een grotere rol van BigTechs in de sector. De meest waarschijnlijke route voor markttoetreding van BigTechs zal gebaseerd zijn op het opbouwen van partnerships door middel van het white labelen van de producten en diensten van gevestigde bedrijven of het gebruiken van modellen die vermogensbeheerders ondersteunen met back- en mid-office processen. Ongeacht het BigTech instapmodel en de tijdshorizon, benadrukt het rapport dat vermogensbeheerbedrijven hun manier van investeren voor de toekomst moeten veranderen en moeten overschakelen van traditionele budgetteringsmodellen naar een meer dynamische portfoliobenadering.

Methodologie van het onderzoek

Het World Wealth Report van Capgemini is de toonaangevende benchmark voor het volgen van vermogende particulieren (HNWI’s), hun rijkdom en de wereldwijde en economische omstandigheden die veranderingen in de vermogensbeheersector stimuleren. De 22e jaarlijkse editie van dit jaar bevat bevindingen gebaseerd op primair onderzoek naar de perspectieven en het gedrag van HNWI’s. Gebaseerd op reacties van meer dan 2.600 HNWI’s in 19 belangrijke welvaartsmarkten in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië-Pacific, onderzoekt de Global HNW Insights Survey in 2018 het beleggingsgedrag van HNWI’s, inclusief activa-allocatie, vergoedingsmodellen en beleggingsvoorkeuren. Het onderzoek meet ook de huidige HNWI-beleggingsgedragspatronen van wereldwijde HNWI’s, inclusief hun activa-allocatie, HNWI-betrouwbaarheidsniveaus en beslissingen over activa-allocatie.

Ga voor meer informatie of het downloaden van het rapport naar www.worldwealthreport.com.

[1] Vermogende particulieren of High Net Worth Individuals (HNWI’s) hebben een vrij belegbaar vermogen van 1 miljoen Amerikaanse dollars of meer, hun eerste woning, collecties en (duurzame) consumentengoederen daar buiten gelaten.