Paris, le 2 septembre 2010 – Fort d’une clientèle de grandes entreprises brésiliennes et internationales, notamment dans le secteur financier, CPM Braxis prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de reals (450 M€) en 2010. Grâce à cette acquisition, Capgemini accroît considérablement sa présence au Brésil, l’un des marchés de services IT au potentiel parmi les plus élevés. Ainsi, le Groupe élargit sa base de clients et pourra mieux accompagner ses clients internationaux dans leurs développements au Brésil. De son côté, CPM Braxis bénéficiera des atouts de Capgemini – notamment ses implantations mondiales, ses méthodologies et son réseau d’alliances – pour servir ses propres clients au Brésil et à travers le monde.

Le marché brésilien représente à lui seul 47% du marché des services informatiques en Amérique Latine évalué à 23Md$[1]. Soutenu par la très bonne dynamique économique du pays, il connaît depuis cinq ans le plus fort taux de croissance de la région et devrait progresser d’au moins 10% par an jusqu’en 2014.

Fort de 5 500 collaborateurs, CPM Braxis dispose d’un portefeuille diversifié d’activités dans le développement et la maintenance d’applications et la gestion d’infrastructures. La majorité de ces services sont délivrés sous la forme de contrats pluri-annuels. Plus de 200 clients font confiance à CPM Braxis. La société est particulièrement forte dans le secteur financier ; son premier client, la grande banque brésilienne Bradesco, était d’ailleurs son premier actionnaire avant la transaction. Capgemini pourra s’appuyer sur son savoir-faire et sa connaissance du marché local. CPM Braxis est également présent dans les secteurs des télécoms, de l’industrie et des utilities.

Son chiffre d’affaires a connu une croissance de 12% en 2009 et devrait croître de près de 20% en 2010. Et CPM Braxis a la capacité de croître plus vite que le marché au cours des prochaines années. Sa marge (Ebit) devrait être d’environ 6% en 2010 et progresser dans les années à venir.

Selon les termes de l’accord, Capgemini va acquérir 55% du capital de CPM Braxis pour un montant total de 517 MR (233 M€). La valeur d’entreprise de CPM Braxis est estimée à 970 MR$ (437 M€). L’opération sera financée sur la trésorerie nette du Groupe. Elle sera réalisée par le biais d’une augmentation du capital de CPM Braxis d’un montant de 287 MR$ (129 M€) et via un rachat d’actions auprès des actionnaires actuels de CPM Braxis (pour un montant de 230 MR$, soit 104 M€). L’ensemble de ces derniers a décidé de rester au capital de CPM Braxis et de réduire proportionnellement leur participation.
Capgemini dispose d’une option d’achat portant sur le solde du capital de CPM Braxis (45%) et les actionnaires actuels ont une option de vente de leurs participations restantes. Ces options sont exerçables uniquement entre 3 et 5 ans après la date du closing (sur la base d’un prix qui sera estimé selon la valeur de marché au moment de l’exercice éventuel de ces options). Capgemini consolidera CPM Braxis dans ses comptes dès la réalisation de l’opération prévue début octobre prochain et enregistrera à son bilan une dette correspondant à la valeur estimée de cette participation de 45% au moment de l’exercice des options.

Pour Paul Hermelin, directeur général du groupe Capgemini : « L’acquisition de CPM Braxis – en phase avec la stratégie de croissance du Groupe – nous permet d’atteindre trois objectifs : étendre notre présence dans un pays à forte croissance ; accompagner nos clients internationaux dans les régions où ils investissent fortement ; et nous renforcer en accueillant une équipe de management qui a fait ses preuves et 5 500 collaborateurs particulièrement motivés. ».

Pour Luiz Carlos Trabuco, directeur général de Bradesco: “Nous félicitons CPM Braxis qui rejoint l’un des 10 premiers groupes mondiaux du secteur et Capgemini qui développe ses activités au Brésil. Cette opération va permettre à CPM Braxis d’accroître sa compétitivité et son potentiel de croissance dans un marché en plein essor, mais aussi d’accompagner ses clients internationaux. »

Pour José Luiz Rossi, directeur général du groupe CPM Braxis : « Rejoindre un groupe de l’envergure mondiale de Capgemini est une formidable opportunité dans un marché des services informatiques en pleine croissance au Brésil. Nous allons proposer nos services aux clients internationaux de Capgemini implantés dans notre pays, et nous profiterons également de la force de frappe de Capgemini pour accompagner nos grands clients brésiliens dans leurs projets de développement à l’international. Enfin, rejoindre Capgemini est une chance pour les collaborateurs de CPM Braxis d’avoir de nouvelles perspectives de carrière. »

A l’occasion de cette transaction, Capgemini renforce sa dimension globale et son caractère résolument multiculturel. Le Brésil devient le sixième pays du Groupe avec plus de 6 200 employés.

A propos de Capgemini
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail unique – la « Collaborative Business ExperienceTM ». Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie 95 000 personnes dans le monde.
Plus d’informations sur : www.capgemini.com.

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A propos de CPM Braxis
CPM Braxis est la première société brésilienne de services informatiques et l’un des leaders en Amérique Latine. Il fournit des services applicatifs, des services de gestion des infrastructures et de BPO (Business Process Outsourcing, externalisation des processus métiers) à des sociétés brésiliennes et internationales. Créé il y a plus de 28 ans et comptant 5 500 collaborateurs, CPM Braxis dispose de 8 centres de développement, ainsi que de centres de développement spécialisés, des centres de test et de contrôle pour gérer à distance les infrastructures, et propose des services partagés de maintenance et de support pour les solutions SAP.

CPM Braxis est la seule entreprise brésilienne répertoriée dans le « Black Book of outsourcing » (à la 22ème place) parmi les 50 meilleurs fournisseurs de services d’infogérance. C’est également le premier fournisseur de services informatiques au Brésil à avoir obtenu la certification CMMI Dev 1.2 Level 5.
www.cpmbraxis.com.

[1] Gartner, IT Services Market Metrics Worldwide Forecast, Q2 2010, 9 June 2010

Son chiffre d’affaires a connu une croissance de 12% en 2009 et devrait croître de près de 20% en 2010. Et CPM Braxis a la capacité de croître plus vite que le marché au cours des prochaines années. Sa marge (Ebit) devrait être d’environ 6% en 2010 et progresser dans les années à venir.

Selon les termes de l’accord, Capgemini va acquérir 55% du capital de CPM Braxis pour un montant total de 517 MR (233 M€). La valeur d’entreprise de CPM Braxis est estimée à 970 MR$ (437 M€). L’opération sera financée sur la trésorerie nette du Groupe. Elle sera réalisée par le biais d’une augmentation du capital de

CPM Braxis d’un montant de 287 MR$ (129 M€) et via un rachat d’actions auprès des actionnaires actuels de CPM Braxis (pour un montant de 230 MR$, soit 104 M€). L’ensemble de ces derniers a décidé de rester au capital de CPM Braxis et de réduire proportionnellement leur participation.

Capgemini dispose d’une option d’achat portant sur le solde du capital de CPM Braxis (45%) et les actionnaires actuels ont une option de vente de leurs participations restantes. Ces options sont exerçables uniquement entre 3 et 5 ans après la date du closing (sur la base d’un prix qui sera estimé selon la valeur de marché au moment de l’exercice éventuel de ces options). Capgemini consolidera CPM Braxis dans ses comptes dès la réalisation de l’opération prévue début octobre prochain et enregistrera à son bilan une dette correspondant à la valeur estimée de cette participation de 45% au moment de l’exercice des options.

Pour Paul Hermelin, directeur général du groupe Capgemini : « L’acquisition de CPM Braxis – en phase avec la stratégie de croissance du Groupe – nous permet d’atteindre trois objectifs : étendre notre présence dans un pays à forte croissance ; accompagner nos clients internationaux dans les régions où ils investissent fortement ; et nous renforcer en accueillant une équipe de management qui a fait ses preuves et 5 500 collaborateurs particulièrement motivés. ».

Pour Luiz Carlos Trabuco, directeur général de Bradesco: “Nous félicitons CPM Braxis qui rejoint l’un des 10 premiers groupes mondiaux du secteur et Capgemini qui développe ses activités au Brésil. Cette opération va permettre à CPM Braxis d’accroître sa compétitivité et son potentiel de croissance dans un marché en plein essor, mais aussi d’accompagner ses clients internationaux. »

Pour José Luiz Rossi, directeur général du groupe CPM Braxis : « Rejoindre un groupe de l’envergure mondiale de Capgemini est une formidable opportunité dans un marché des services informatiques en pleine croissance au Brésil. Nous allons proposer nos services aux clients internationaux de Capgemini implantés dans notre pays, et nous profiterons également de la force de frappe de Capgemini pour accompagner nos grands clients brésiliens dans leurs projets de développement à l’international. Enfin, rejoindre Capgemini est une chance pour les collaborateurs de CPM Braxis d’avoir de nouvelles perspectives de carrière. »

A l’occasion de cette transaction, Capgemini renforce sa dimension globale et son caractère résolument multiculturel. Le Brésil devient le sixième pays du Groupe avec plus de 6 200 employés.

A propos de Capgemini

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail unique – la « Collaborative Business ExperienceTM ». Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros et emploie 95 000 personnes dans le monde.

Plus d’informations sur : www.capgemini.com

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A propos de CPM Braxis

CPM Braxis est la première société brésilienne de services informatiques et l’un des leaders en Amérique Latine. Il fournit des services applicatifs, des services de gestion des infrastructures et de BPO (Business Process Outsourcing, externalisation des processus métiers) à des sociétés brésiliennes et internationales. Créé il y a plus de 28 ans et comptant 5 500 collaborateurs, CPM Braxis dispose de 8 centres de développement, ainsi que de centres de développement spécialisés, des centres de test et de contrôle pour gérer à distance les infrastructures, et propose des services partagés de maintenance et de support pour les solutions SAP.

CPM Braxis est la seule entreprise brésilienne répertoriée dans le « Black Book of outsourcing » (à la 22ème place) parmi les 50 meilleurs fournisseurs de services d’infogérance. C’est également le premier fournisseur de services informatiques au Brésil à avoir obtenu la certification CMMI Dev 1.2 Level 5.

www.cpmbraxis.com