Gestione patrimoniale

Il mondo della gestione patrimoniale sta cambiando radicalmente. Possiamo aiutarti a trasformare i tuoi modelli di business per andare oltre la consulenza sugli investimenti e assumere un ruolo di leader.

A causa di un significativo cambiamento demografico, stiamo assistendo alla comparsa di una clientela completamente nuova, molto più giovane, più diversificata e a suo agio con l’uso della tecnologia. Anche gli attori della consulenza appartengono ora a questa nuova generazione, che sta rivoluzionando gli approcci tradizionali alla gestione patrimoniale.

Insieme alla nuova generazione arrivano anche nuovi modi di gestire la ricchezza. Abbracciare un ecosistema aperto di partner e alleanze è fondamentale per il tuo successo. Ti aiutiamo a migliorare la tua esperienza di investimento, responsabilizzare i tuoi consulenti e raggiungere l’eccellenza operativa.

World Wealth Report 2022

Customer-first strategy: Putting the client at the heart of wealth management.

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Cosa facciamo

Grazie a soluzioni personalizzate basate su AI e machine learning, consentiamo ai tuoi consulenti di concentrarsi sulle migliori azioni da intraprendere.

I consulenti sono fondamentali per le operazioni di gestione patrimoniale.

Possiamo aiutare i tuoi consulenti ad andare oltre le complessità operative per coltivare e preservare le relazioni con i clienti attraverso:

• Segmentazione avanzata dei consulenti
• Trasformazione degli uffici dei consulenti
• Modernizzazione della piattaforma patrimoniale

L’assoluta efficienza del back e del middle office è fondamentale per il successo delle società di gestione patrimoniale.

Per garantirti una crescita redditizia, possiamo aiutarti con:

• Contact center digitali
• Automazione intelligente dei processi
• Conformità normativa e gestione del rischio
• Gestione delle frodi e della privacy
• Amministrazione virtuale

Ottieni un’esperienza iper-personalizzata, end-to-end e senza soluzione di continuità per gli investitori nelle loro transazioni quotidiane attraverso tutti i punti di contatto.

Possiamo aiutarti a migliorare la tua customer experience attraverso:

• Marketing e acquisizioni intelligenti
• Integrazione e ottimizzazione del customer journey
• Pianificazione della vita finanziaria
• Segmentazione e gestione della fidelizzazione

Consentiamo alle aziende di massimizzare il valore delle interazioni impresa-consulente-investitore acquisendo informazioni intelligenti e fruibili sul comportamento dei consulenti finanziari.

La soluzione AAI di Capgemini si concentra sulla comprensione delle personalità, dei comportamenti, delle preferenze e dei valori dei consulenti, nel contesto dell’azienda e degli investitori. Tutto questo promuove le best practice basate sull’evidenza attraverso l’utilizzo di informazioni predittive, prescrittive e proattive.

Capgemini fornisce tutti gli elementi necessari per supportare l’ideazione, guidando l’implementazione di AAI per vari percorsi del ciclo di vita della consulenza (sia su cloud o in loco che in modalità IaaS). Ciò include:

• Strategia e ideazione
• Roadmap e business case AAI
• Pilota accelerato
• Sandbox AAI
• Scambio di informazioni AAI
• Implementazione della piattaforma AAI

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