Il y a un an, notre rapport Top Trends in Wealth Management soulignait comment la pandémie avait déclenché une transformation numérique, des perturbations mondiales et changé les attitudes des investisseurs à l’égard des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Alors que nous entamons 2022, bon nombre de ces tendances se maintiennent alors que les effets à grande échelle de la COVID-19 continuent d’influencer le secteur.
Alors que les entreprises de gestion de patrimoine accélèrent leurs parcours de transformation numérique, les investissements dans la cybersécurité et la conception centrée sur l’humain deviennent essentiels pour améliorer l’expérience client numérique (CX). Une autre tendance persistante attire l’attention du grand public et génère des demandes de plus en plus sophistiquées des clients : l’investissement durable. Les capacités de données et d’analyse deviendront de plus en plus essentielles pour la notation ESG et l’engagement client personnalisé. Alors que les grandes entreprises de services financiers se recentrent sur leur activité de gestion de patrimoine, de nouveaux acteurs numériques progressent dans l’industrie et la concurrence n’a jamais été aussi intense.