El informe World Retail Banking Report 2005, publicado
por Capgemini y EFMA, revela una comparativa de precios de los
servicios básicos bancarios en distintos países. El estudio de 2005 ha
incrementado su alcance de 74 bancos en 11 países en 2004, a 130 bancos
en 19 países en 2005 e incluye, por primera vez, países con economías
menos maduras como China y Eslovaquia.

España, con 108 euros anuales por los servicios básicos bancarios,
se sitúa por debajo de la media de la zona euro, y al mismo nivel que
la media de los 19 países analizados. Con respecto al año pasado, los
precios en España se han incrementado un 6,5 por ciento debido,
principalmente, al coste de la retirada de efectivo en cajeros y a las
comisiones de los medios de pago (para el cálculo español se ha
ajustado el coste de la retirada de efectivo en cajeros a la realidad
de los usos locales). El país con el precio medio más alto es Italia
con 252 euros y el más barato es de nuevo Holanda, con 34 euros.

En España se han analizado 13 de las principales entidades financieras, 6 bancos
y 7 cajas de ahorros.

Según Helena Tejero, Vice President de Banca de Capgemini, comenta
que: “El mercado global bancario retail cambia constantemente. Los
precios en Norteámerica han bajado, en comparación con el año pasado,
un 6% en EE.UU y un 1% en Canadá. En la Eurozona el precio medio de los
servicios bancarios se ha incrementado un 3%, más o menos en línea con
la inflación. Se espera que esta convergencia continúe mientras se
asientan los efectos de la moneda única. Las iniciativas centrales
tales como el Single Euro Payments Arena (SEPA) hará, también, que los
precios se acerquen”.

El nivel de madurez del entorno bancario explica porqué los costes
bancarios para los consumidores de Eslovaquia y la Republica Checa
suponen, aproximadamente, un 1% de la renta per cápita, un 2 % en
Polonia y un 3% en China mientras que en entornos bancarios más maduros
supone un 0.6%.

Los bancos al por menor de los mercados maduros dejarán de centrarse
en reducir costes para concentrarse en incrementar su negocio en
clientes de alto potencial durante los próximos tres años. El informe
revela que los bancos de los mercados maduros esperan el 80% del
crecimiento futuro de sus ingresos en clientes existentes y sólo un 20%
en nuevos clientes.

Las conclusiones del informe muestran que, mientras que más de un
80% de los bancos reconocen que están ahora desarrollando una
estrategia de relación para los clientes de alto potencial, menos de un
10% creen que ya han implantado con éxito formas de acercamiento
estructuradas que cubran todo el alcance de la banca al por menor.

El informe recomienda que además de adaptar estrategias de precios
para los clientes de alto potencial, los bancos deberían adoptar una
forma de aproximación a los clientes que incluya:

  1. Entendimiento del cliente y segmentación
  2. Ofertas de productos y servicios
  3. Estructura organizacional
  4. Dinámicas de trabajo
  5. IT y herramientas
  6. Gestión del desempeño

Andrés Guibert, Principal de Sector Banca de Capgemini, asegura
que “los clientes se pueden agrupar en diferentes categorías de compra:
los que se enfocan por precio; los expertos en comparar (que miran el
precio pero también otras características del producto); los leales a
la marca; y los seguidores, que hacen lo mismo que la mayoría, sus
amigos, vecinos o familiares. La aproximación a la relación sólo
interesa con aquellos clientes que son expertos en comparar o leales a
la marca. Aquellos bancos que se hayan centrado en este acercamiento
para los clientes de alto potencial se han asegurado ya excelentes
resultados”.

Perfil Global de precios en 2005

Media anual de precios de servicios bancarios básicos por país, 2005