{"id":777910,"date":"2022-08-03T13:01:00","date_gmt":"2022-08-03T13:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.capgemini.com\/de-de\/?post_type=research-and-insight&p=777910"},"modified":"2025-04-07T11:17:24","modified_gmt":"2025-04-07T11:17:24","slug":"oems-nach-2025-droht-chaos","status":"publish","type":"research-and-insight","link":"https:\/\/www.capgemini.com\/de-de\/insights\/research\/oems-nach-2025-droht-chaos\/","title":{"rendered":"OEMs: \u201eNach 2025 droht Chaos\u201c"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/picture><\/div>
<\/div>
<\/div><\/div>

OEMs: \u201eNach 2025 droht Chaos\u201c<\/h1><\/div>

08\/2022<\/h2>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/header>\n\n\n\n
\n

Interview Partner:\u00a0<\/strong>Elmar Frickenstein, Former Senior VP at BMW, Mini and RR<\/h2><\/div>
\n
\"\"<\/picture><\/div>

In einer neuen Studie hat Capgemini Invent Betriebssysteme und Middleware in der Autoindustrie analysiert. Das Res\u00fcmee: Singul\u00e4re L\u00f6sungen der OEMs k\u00f6nnten den mittel- und langfristigen Erfolg der umsatzstarken Branche gef\u00e4hrden. Fragen an Elmar Frickenstein, langj\u00e4hriger Manager von BMW und Mitgr\u00fcnder der Automotive Software Interfaces & Middleware Initiative (ASIMI).<\/strong> <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Herr Frickenstein, Sie haben intensiv an der Studie \u201eThe Power of Operating Systems and Middleware\u201c mitgewirkt. Warum wurde diese Studie auf den Weg gebracht?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Im Rahmen der Gr\u00fcndung von ASIMI haben Prof. Alois Knoll von der TU M\u00fcnchen, Uwe Michael, ehemaliger Senior Vice President von Porsche und ich ein Idealbild einer Middleware f\u00fcr die Automobilindustrie geschaffen. Wichtige Merkmale sind dabei die zentrale Architektur, die Trennung der Hardware von der Software, eine Mikro-Service-Struktur, eine durchg\u00e4ngige Entwicklungsmethodik, Tools, Prozesse und vieles mehr.<\/p>\n\n\n\n

Damit sind wir auf Fachexperten der Autoindustrie zugegangen und habe Interviews gef\u00fchrt. Das Verbl\u00fcffende f\u00fcr uns war, dass die Experten aus der Zuliefer- und Chipindustrie sowie den OEMs im Prinzip alle Ziele von ASIMI best\u00e4tigt haben. Sie haben sich \u00fcber die Vielfalt an L\u00f6sungen gewundert und ge\u00e4rgert, weil klar war, dass der Aufwand einer sp\u00e4teren Integration unendlich teuer w\u00fcrde und die L\u00f6sungen untereinander nicht passen w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n

Das hat uns dazu veranlasst, zusammen mit Capgemini eine Marktstudie durchzuf\u00fchren, um systematisch alle L\u00f6sungen miteinander zu vergleichen. Insgesamt 60 L\u00f6sungen wurden analysiert und bewertet. Es stellt sich heraus, dass viele davon nur f\u00fcr eine Dom\u00e4ne entwickelt werden, einige als Open Source, andere gleich mit mehreren Partnern oder mit einem klaren Zieltermin. Die Studie hat auch gezeigt, dass die meisten L\u00f6sungen von der Geschwindigkeit und vom Start of Production (SOP), also dem Start der Serienproduktion, getrieben werden. Jeder will sehr schnell seinen SOP mit maximaler Qualit\u00e4t erreichen.<\/p>\n\n\n\n

Einige gr\u00f6\u00dfere Zusammenschl\u00fcsse mit mehreren Partnern sind nur im Ansatz erkennbar \u2013 dazu geh\u00f6ren etwa SOAFEE, Eclipse oder AutoSar. Auffallend war aber auch, dass sich einzelne Firmen auf den Weg gemacht haben, um einen De-Fakto-Standard zu schaffen, mit dem Ziel, dieses Ergebnis dann mit anderen zu teilen. Ich habe Zweifel, dass das funktioniert.<\/p>\n\n\n\n

Sie waren selbst lange Jahre im Management eines OEMs aktiv. Was muss sich \u00e4ndern, damit die deutsche und europ\u00e4ische Automobilindustrie mittel- und langfristig konkurrenzf\u00e4hig bleibt?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

In der IT-Industrie gibt es ein wichtiges Motto: \u201eThe Winner takes it all\u201c. Damit ist ganz klar der Skalierungsansatz einer L\u00f6sung gemeint. Denken sie an die beiden gro\u00dfen OS-Systeme wie Android oder iOS. Sie skalieren milliardenfach in der Welt der Consumer Electronics. Oder nehmen sie Apple Carplay oder Android Auto \u2013 beide Systeme sind in der Zwischenzeit in bis zu 100 Millionen Fahrzeugen integriert.<\/p>\n\n\n\n

Die Automobilhersteller m\u00fcssen ihre eigenen Grenzen \u00fcberwinden und zusammen mit ihren Partnern und Wettbewerbern skalierbare L\u00f6sungen schaffen. Die Fahrzeugindustrie hat dieses schon einmal sehr erfolgreich geschafft. AutoSar ist ein gutes Beispiel f\u00fcr eine Skalierung. Weltweit haben die meisten Fahrzeuge in fast allen ihren Steuerger\u00e4ten AutoSar-Software verbaut. AutoSar ist f\u00fcr die heutige Zeit allerdings leider nicht mehr wettbewerbsf\u00e4hig, weil unterschiedlich Stacks entwickelt wurden und die Entwicklungsgeschwindigkeit zu langsam f\u00fcr die Autoindustrie und damit nicht mehr zeitgem\u00e4\u00df ist.<\/p>\n\n\n\n

Die Industrie muss sich zusammentun, um gemeinsame E\/E-Architekturen zu definieren, gemeinsam Methoden und Tools zu vereinbaren und wieder lernen, zusammenzuarbeiten und Joint Ventures zu gr\u00fcnden. Ohne eine Zusammenarbeit oder einen Open-Source-Ansatz ist eine Skalierung nicht m\u00f6glich und die Industrie f\u00e4hrt sp\u00e4testens 2025 ungebremst an die Wand.<\/p>\n\n\n\n

Linux, Android oder AutoSar werden heute in einem nicht differenzierenden Umfang eingesetzt. Der Kunde in der Autoindustrie ist jedoch nur dann bereit, f\u00fcr Kundenfunktionen etwas zu zahlen, wenn sie differenzierend sind.<\/p>\n\n\n\n

\u201eOhne eine Zusammenarbeit oder einen Open-Source-Ansatz ist eine Skalierung nicht m\u00f6glich und die Industrie f\u00e4hrt sp\u00e4testens 2025 ungebremst an die Wand.\u201c  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Was macht die deutsche Autoindustrie schon gut \u2013 und wo muss sie noch nachlegen?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Autoindustrie hat sehr gut verstanden, dass die Software und die Daten der \u201eSchatz der Zukunft\u201c sind. Sie stellt viele gute Softwareentwickler ein und schafft damit weitere Freiheitsgrade f\u00fcr die Zukunft. Gleichzeit ist auch damit der \u201eWar of Talent\u201c in der Automobilindustrie angekommen \u2013 jedoch mit dem Nachteil, dass die Automobilindustrie gegen\u00fcber der IT-Industrie sehr wahrscheinlich das Nachsehen hat. F\u00fcr Tier-1- und Tier-2-Zuliefer sowie OEMs wird es immer wichtiger, f\u00fcr sich zu kl\u00e4ren, wof\u00fcr sie Software brauchen und einsetzen wollen.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00f6\u00dfere Zusammenarbeit mit der IT-Industrie (Amazon, Microsoft, Tencent oder Alibaba) ist im Kern erkennbar, aber bei weitem noch nicht ausreichend. Wenn die OEMs es nicht schaffen, zusammen mit der IT-Industrie einen gemeinsamen, skalierbaren Weg zu finden, dann gewinnt die IT-Industrie.<\/p>\n\n\n\n

Die Software, die Daten, die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Computerpower sind die erfolgskritischen Faktoren. Bei der Computerpower kooperieren immer mehr Chiphersteller mit den OEMs. Nvidia, Mobileye, Arm oder Qualcomm bieten der Automobilindustrie ihre L\u00f6sungen und Power an. Diese Kooperationen stemmen sich gegen das Ziel der OEMs, sich Halbleiterhersteller bei einer neuen Vergabe neu ausw\u00e4hlen zu k\u00f6nnen \u2013 eine Trennung zwischen Hard- und Software ist damit unausweichlich.<\/p>\n\n\n\n

AutoSar und Genivi waren bis jetzt wirklich sehr gute Projekte und Initiativen von der Automobilindustrie f\u00fcr die Automobilindustrie. COVESA, Catena-X und auch SOAFEE und Eclipse k\u00f6nnen wichtige Initiativen f\u00fcr die Zukunft werden.<\/p>\n\n\n\n

Die OEMs brauchen einen gemeinsamen, gr\u00f6\u00dferen Architekturwurf (siehe ASIMI # https:\/\/asimi.eu). Heute macht jeder OEM seine eigene Architektur, obwohl sie nicht differenzierend ist. Der gro\u00dfe Wurf wird nur gelingen, wenn man sich von der Legacy trennt und einen gr\u00f6\u00dferen, gemeinsamen Umbruch schafft. Tesla, Nio, Rivian, LUCID oder Polestar schaffen eine grundlegenden Neuansatz ohne Legacy, aber dennoch mit der IT-Industrie. Auch Stellantis hat diese Trennung zugelassen.<\/p>\n\n\n\n

Eine Befragung von ASIMI hat gezeigt, dass viele Player im Markt (von OEMs \u00fcber Tier-X bis zu Softwareunternehmen) durchaus \u00fcberzeugt davon sind, dass \u00d6kosysteme und die Transformation das Gesch\u00e4ft stark beeinflussen werden, dass Softwarekomplexit\u00e4t managebar bleiben muss, um etwa Updates \u00fcber den gesamten Lebenszyklus eines Produktes zu garantieren und die Kollaboration aller Partner ganz entscheidend f\u00fcr den Erfolg sein wird. Hat Sie das \u00fcberrascht?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Befragung hat wunderbar aufgezeigt, dass man sich bei dem Ziel im Wesentlichen einig ist. Diese Einigkeit war bei Tier-X-Zulieferern, Chipherstellern, OEMs oder auch in der Software-Community gegeben. Das war f\u00fcr mich aber auch keine \u00dcberraschung. Die Ziele sind so klar und eindeutig, um die Herausforderung der Zukunft zu gestalten und die Komplexit\u00e4t zu beherrschen.<\/p>\n\n\n\n

Die firmenspezifische Ableitung und Umsetzung in seiner Vielfalt hat mich in der Tat sehr gewundert. Alle suchen ihren eigenen schnellen, effizienten und kosteng\u00fcnstigen Weg, weiter mit dem Fokus auf Altfahrzeuge und den n\u00e4chsten SOP.<\/p>\n\n\n\n

Die Skalierung, der Re-Use, der Einsatz der Talente, die Zusammenarbeit mit den Chip-Herstellern und der IT-Industrie und die \u00fcbergreifenden Kooperationen und Joint Ventures werden mit einer nachgeschalteten Priorit\u00e4t behandelt.<\/p>\n\n\n\n

Bei all dieser Gemeinsamkeit und Unterschiedlichkeit auf der L\u00f6sungsseite habe ich noch nie geh\u00f6rt, dass sich ein OEM als Hyperscaler aufstellen m\u00f6chte, um sich mit den IT-Unternehmen auf Augenh\u00f6he zu begegnen.<\/p>\n\n\n\n

Last but not least: Die drei wichtigsten Erkenntnisse der Studie aus Ihrer Sicht!<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Erstens: Alle zusammen haben die gleichen Erkenntnisse und fast das gleiche Ziel. Alle OEMs sind dabei, ihre L\u00f6sung f\u00fcr die n\u00e4chsten Jahre ab 2025 in Serie zu bringen und bef\u00fcrchten f\u00fcr 2025 zugleich ein Chaos \u2013 und dass sie ihre Komplexit\u00e4t nicht mehr meistern k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Zweitens: Erste kleine zarte Pfl\u00e4nzchen zur Zusammenarbeit sind am Horizont erkennbar. Dazu geh\u00f6ren SOAFEE, Eclipse, und auch AutoSar, die sich mit bereits vielen wichtigen Partner neu aufgestellt haben.<\/p>\n\n\n\n

Drittens: Die Automobilindustrie steht vor der gr\u00f6\u00dften Herausforderung in ihrer Geschichte. F\u00fcr die Skalierung innerhalb der Automobilindustrie und dar\u00fcber hinaus ist noch sehr viel zu tun. Open Source kann hier eine entscheidende Rolle spielen. Der Weg dahin ist f\u00fcr die meisten allerdings noch nicht klar.<\/p>\n\n\n\n

Expertenaustausch:<\/h3>\n\n\n\n

Wollen Sie dieses Thema auch angehen oder haben Sie bereits Erfahrungen gesammelt?<\/p>\n\n\n\n

Schreiben Sie uns doch einfach! Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\n
Zum Automotive Hub+<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>\n\n\n

<\/h2><\/div>
\n
\n
\n
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/picture>\n <\/div>\n <\/div>\n
<\/div>\n
\n \n
\n
Study<\/div>\n

Die Leistungsf\u00e4higkeit von Betriebssystemen und Middleware<\/h3>\n
\n \"capgemini-invent\"\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"capgemini-invent\"\n <\/div>\n <\/div>\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div><\/div><\/section>\n\n\n

Kontaktieren Sie unseren Experten<\/h2><\/div><\/div>
\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\"Anke\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t