凯捷收购全球最大工程研发服务商Altran,共建工业与科技公司全球数字化转型领导者

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作者 Capgemini Group

 快速导读:

  •  凯捷将以36亿欧元友好收购全球最大工程和研发服务供应商亚创Altran
  • 收购后,凯捷将加速成为咨询和IT服务领域的全球领军企业和工程&研发服务全球领导者;以独特的商业模式,成为智能产业的领导者。
  • 合并带来强大的价值创造力,预计成本和运营模式的协同效应将带来2亿至3.5亿欧元的额外年收入。
  • 集团收入将达到170亿欧元,员工将超过250,000名


2019年6月24日,
凯捷(Capgemini)和全球工程研发领导者亚创服务公司Altran共同宣布双方已签订了独家谈判协议,凯捷将以每股14.00欧元的价格通过现金方式友好收购亚创,现金总金额将达到36亿欧元,其中不包括净金融债务(约合14亿欧元)。

在该收购产生协同效应前,该交易将使凯捷每股盈利增加15%以上。至2023年,预计收购后增长将超过25%。该协议得到凯捷和亚创董事会的一致认可和批准。此外,凯捷已签署最终协议,收购Apax Partners领导的部分股东手中11%的亚创股份。

凯捷集团董事长兼首席执行官Paul Hermelin表示:“这一收购将帮助凯捷在非常有前景的市场领域中占据领先地位 – 我们称之为‘智能产业’或工业和科技公司的数字化转型。我们的综合业务和技术专长相辅相成,这是双方真正的资产。通过强强联手,我们将自己定位为明确的战略合作伙伴,帮助客户充分利用云计算、边缘计算、物联网、人工智能和5G。我很高兴欢迎亚创的人才和领导者加入我们,我们彼此互相认同对方的信仰和企业文化。

亚创集团董事长兼首席执行官Dominique Cerutti补充道:“亚创与凯捷的合并完全符合我们战略计划中的愿景。虽然技术干扰和行业数字化正在加速,但亚创已经开发出新的服务模式,并为客户的工程和研发活动提供高附加值的服务,从而加强我们的领导地位。在一个快速整合的行业中,要共建数字化转型领域世界领导力,凯捷无疑是我们的理想合作伙伴。本次交易将为我们的客户创造更大价值,也是一个展示双方团队人才的绝佳契机。

 

两家行业巨头强强联手

凯捷是咨询、IT服务和数字化转型的全球领导者。亚创是国际领先的工程和研发服务提供商,拥有众多知名客户、广泛的行业专业知识以及对工业业务流程和运营技术的深入了解。

两家公司的合并将创造出170亿欧元的收入,集团将拥有超过250,000名员工。这个新集团将充分利用其细分市场中的独特定位。

通过增强规模和广泛的服务组合,合并后的新集团将从充满活力的行业(如航空航天、汽车、生命科学和电信)中,接触到更多研发、制造和供应链的关键客户以及关键决策者。

此次交易帮助凯捷加快与主要互联网和科技公司的合作,通过专业技术中心地区,特别是在印度和东欧,为合并后的公司注入软件工程方面的实力。新集团的目标是成为关键市场的主要参与者。

 

在快速增长的工程&研发服务市场加强领导地位

从中期来看,工程和研发服务量预计每年增长约9%。凭借独特的行业专业知识,新集团将成为全球最大的工程研发参与者(特别是在美国和欧洲)。

这些工程和研发服务将为公司年收入贡献约34亿欧元,并带来54,000名专业人员,其中包括5个全球工程中心的21,000名员工。

凭借其在工业化和创新方面的优秀成绩,凯捷将加强亚创对其分段服务模式(高附加值服务、传统服务、Industrialized Globalshore®)的部署,以在产品和服务的整个生命周期内为客户提供支持。

 

“智能产业”的全球领导者

新集团结合了双方对业务的深入了解、与决策者的特殊关系、以及在跨越数字化转型、咨询和创新、信息技术、运营技术的产品组合,凯捷支持行业参与者进行数字化转型的独特能力也将使其收益。凭借这些优势,凯捷将巩固其作为“智能工业”领域战略合作伙伴的角色,这一领域将呈现出两位数的增长潜力。

 

强大的价值创造力

集团预计,在合并后产生协同效应前,正常化每股盈利将在收盘后的第一年超过15%。

预计成本和运营模式的协同效应将在3年内达到每年7000万至1亿欧元的税前金额。届时商业协同效应将带来2亿至3.5亿欧元的额外年收入,来自包括交叉销售和创新部门。

在2023年,凭借这些协同效应的好处,每股正常化收益的增长应超过25%。

 

文化相近性和相似的运营模式促成整合

两家公司都以工程人才和传统为基础,凯捷和亚创拥有非常相似的企业文化,这可以促进团队完成顺利整合。两家公司也有着相似的运营模式以及相同的运营指标。

合并后的新集团将继续大力投资人才,为两家公司的员工提供大量机会。

 

关于亚创

亚创是工程和研发服务行业的全球领导者。集团为客户提供独特的价值主张,以应对其转型和创新挑战。亚创的支持范围包括从概念到工业化、开发未来产品和服务。亚创已与许多行业的主要参与者有逾35年的合作经验:汽车、航空、航天、国防和海军、铁路、基础设施和运输、工业和消费品、生命科学、通信、半导体和电子、软件和互联网、金融与公共部门。收购爱瑞森特帮助亚创扩大了在半导体、数字体验和设计创新方面的专业知识。亚创在2018年创收29亿欧元,在30多个国家拥有近47,000名员工。

关于凯捷集团

作为咨询、技术服务和数字化转型领域的全球领先企业,凯捷始终处于创新前沿,在不断发展的云计算、数字化和平台领域,助力所有客户把握机遇、提升竞争力。依托长达50载的丰富行业经验和深厚专业知识,凯捷通过从战略到运营等一系列服务,帮助企业实现商业伟略。凯捷始终坚信的发展理念是:技术的商业价值源于人并由人来实现。凯捷是一家具有深厚多元文化底蕴的公司,拥有来自40多个国家和地区超过200,000名团队成员。2018年,集团全球营业收入为132亿欧元。

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媒体垂询:
凯捷中国 市场部总监 曹霞
电话:+86 18516200023
邮箱:chitty.cao@capgemini.com

 

 

 

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